Paramétrage et mise en route

CarPack vous permet de suivre les ventes de véhicules d’occasion grâce à un tableau de bord récapitulatif.

Par défaut, ce tableau de bord n’est pas activé, car il nécessite des droits supplémentaires.

Pour l’activer pour un utilisateur, il faut aller dans le menu Utilitaires > Configuration générale > Configuration des utilisateurs.

Choisi l’utilisateur, puis éditer ses droits, comme ceci:

Open

Ces différents paramètres permettent de donner l’accès au tableau, mais également de définir les actions autorisées par l’utilisateur.

Droits et actions qui en découlent

Pour donner l’accès au tableau récapitulatif, il faut cocher “Tableau récapitulatif” dans l’encadré “Garage”

Droits d'édition

Paiement : si la case est cochée, l’utilisateur peut indiquer dans le tableau que le paiement a été effectué

Open

Dossier client : l’utilisateur peut indiquer que le dossier du client est en ordre. Par là on entend que tous les documents nécessaires à la vente ont été rentrés par le client.

Autorisation de livraison : l’utilisateur a le droit d’indiquer dans le tableau que la livraison peut avoir lieu

Terminer une vente : l’utilisateur à le droit d’indiquer dans le tableau que la vente est terminée

Supprimer une vente : l’utilisateur à le droit de supprimer une ligne du tableau

Dossier client dans sa fiche : le dossier client peut être coché dans le tableau ou dans la fiche du client. Si l’utilisateur n’a pas ce droit, il ne peut pas cocher cette case dans la fiche du client.

En facturation

Le dossier client est requis : permet d’interdire la facturation si la case “Dossier client” n’a pas été cochée dans le tableau de suivi ou dans la fiche du client par l’utilisateur qui à le droit de le faire.

Dans le stock voiture

Code couleur spécifique : permet d’afficher

Une fois les droits donnés à l’utilisateur, on peut accéder au tableau par le menu Garage > Tableau récapitulatif.

Les premières colonnes permettent d’ajouter des documents PDF dans le tableau (il faut passer la souris sur le titre de la colonne pour savoir à quoi elle correspond)

Ce tableau résume toutes les actions faites ou à faire concernant chaque véhicule acheté et vendu.

Au dessus à droite, le cadre “Critères d’affichage” permet de filtrer le tableau en fonction de ses besoins.

Comme tous les tableaux dans CarPack, il est exportable en Excel avec un clic-droit le titre d’une des colonnes.

Ajouter un véhicule dans le tableau récapitulatif

Un véhicule est ajouté au tableau dès qu’un processus de vente est démarré.

Par exemple si vous générez un bon de commande client pour ce véhicule, il sera ajouté au tableau.

Le véhicule est ajouté au tableau également quand on le facture (dans le cas où il n’y a pas de bon de commande)

Travailler dans le tableau récapitulatif

Recherche

Cliquez sur la colonne dans laquelle vous souhaitez faire une rechercher. Elle devient jaune. Vous pouvez alors taper le terme recherché dans la zone Recherche au dessus à gauche.

Suppression

L’icône “Supprimer” vous permet, si vous en avez le droit de supprimer une ligne du tableau.

Filtres

Les critères d’affichage permettent de filtrer le tableau pour ne voir que les éléments souhaités:

Ils ont une action directe sur le tableau

Export

Comme tous les tableaux de Carpack, vous pouvez l’exporter en Excel via le clic-droit sur une des colonnes.

Documents annexes

Vous pouvez ajouter au tableau les différents documents annexes à la vente d’un véhicule, il suffit pour cela de cliquer dans l’une des cases en début de tableau:

Colonne 1 : document CMR

Colonne 2 : CMR Client

Colonne 3 : PDF de la facture client

Colonne 4 : PDF de la validation du numéro de TVA européen

Colonne 5 : Carte grise

Colonne 6 : preuve de paiement

Compléter le tableau

Certaines cases du tableau sont directement éditables (si l’utilisateur en a le droit)

Il suffit de double-cliquer sur une case pour la compléter, la cocher ou y ajouter le document.