Exportation des clients par critères

Deux types importants d’exportations ou de création de courriers sont possibles dans CarPack

Sur base de clients
Sur base des véhicules des clients

Par exemple, on peut créer un fichier Excel reprenant tous les clients qui ont telles marques de véhicule ou les clients de telle famille.

Il est également possible de faire des filtres sur base du dernier entretien, mais pour cela il faut activer la fonctionnalité (onglet option de la société facturante) qui demande en fin de facture si il s’agit d’une facture d’entretien ou non.

Si cette fonction n’a pas été activée, il est également possible de définir les types de factures (factures d’entretien ou non via la fonctionalité “Opérations diverses sur documents” du menu “Utilitaires > Fonctions utiles”. On peut y faire une analyse des documents en indiquant quel numéro de pièce est souvent utilisé pour les entretiens (par exemple le joint de bouchon ou l’huile moteur)

Comment faire ?

Dans le signalétique client, plusieurs boutons permettent d’accéder à cette fonctionnalité:

Par exemple, si on clique sur le bouton email, nous avons ces choix

A une liste de client, permet d’ouvrir la fenêtre de filtre client

A une liste de véhicules avec filtre, permet d’ouvrir la fenêtre de filtre véhicules

En fonction du filtre choisi les options sont sensiblement différentes…