Prérequis

Si vous souhaitez envoyer un mail via un serveur SMTP vous pouvez le faire en vous rendant dans les paramètres utilisateurs. Pour ce faire, rendez-vous dans Utilitaires > Configuration générale > Mes Paramètres et complétez le tableau comme l'exemple ci-dessous:

Envoi de document comptable par mail (factures, notes de crédit, … )

Configuration du mail type pour l'envoi de ces documents

Si vous souhaitez avoir un message particulier dans votre mail, vous pouvez le configurer dans les paramètres de la société via le menu Utilitaires > Configuration générale > Gestion des sociétés

Dans l'onglet Phrases, éditez la phrase texte pour l'email d'accompagnement des factures.

Si vous souhaitez faire apparaitre certaines informations dynamiquement, cela est possible :

• pour le numéro de la facture, indiquez <NUMFACT> à l'endroit souhaité
• pour la date de la facture, indiquez <DATEFACT> à l'endroit souhaité
• pour le nom de la société, indiquez <NOMSOC> à l'endroit souhaité

Envoi de mail

Pour envoyer ou renvoyer une facture par mail, il est désormais possible de le faire directement par CarPack.

Pour ce faire rendez-vous dans votre facturier. Choisissez la ou les factures que vous souhaitez envoyer par mail et cliquez sur  (pour sélectionner plusieurs factures simultanément, maintenez la touche SHIFT durant la sélection).

Envoi simple

Dans le cas de l'envoi d'un document, CarPack vous proposera les emails disponibles pour ce client s'il y en a plusieurs. Par exemple, si votre client a une adresse mail dans sa fiche client, une autre dans l'onglet de financier de sa fiche ou encore des contacts encodés. Si jamais il n'en trouve qu'une seule, l'envoi commencera directement.

Envoi multiple

Si vous choisissez plusieurs factures, aucune autre information ne vous sera demandée et l'envoi commencera en sachant que le programme prendra toujours l'adresse de facturation si elle est encodée dans l'onglet financier de la fiche client et seulement si elle n'est pas encodée l'email principal de la fiche client.

Une fois l'envoi terminé, vous aurez confirmation du nombre d'emails correctement envoyés ou le détail de ceux qui n'ont pas été correctement envoyés.

Et bien entendu les emails arrivent chez votre client avec le PDF portant le numéro de votre document en pièce jointe.

Envoi de mail à une série de client

Envoi de courrier

Pour envoyer un mail à un ou plusieurs vos clients, rendez-vous dans la gestion des clients. Cliquez sur dans le menu

Choisissez l'envoi au client sélectionné ou à une liste de clients :

Création d'une liste de client

La fenêtre de création de votre liste apparaît. Dans cette fenêtre, vous avez tout à droite votre liste de client sélectionné, vide par défaut. Pour constituer votre liste, il vous faudra les faire passer du tableau central au tableau de droite via la flèche et la double flèche.

Vous pouvez utiliser les critères à gauche pour filtrer vos clients, afin de par exemple ne sortir pour votre mailing que les clients possédant une voiture d'une marque particulière, d'une région en particulier, qui se sont présenté depuis une date, ...

Il est tout a fait possible de cumuler les critères ou même d'appliquer votre propre filtre.

Les critères

Famille client

Filtre par rapport à une famille client (cette information est remplie dans la fiche client).

Type de client

Filtre par rapport à un type client (cette information est remplie dans la fiche client).

Type de véhicule

Filtre par rapport à un type de véhicule que le client possède.

Marque de véhicule

Filtre par rapport à une marque de véhicule que le client possède ( Attention, une différence de caractère influe sur ce filtre).

Tous les clients qui sont et/ou ne sont pas venus depuis le ...

Filtre les clients qui sont passé et/ou ne sont pas passé depuis une date au choix.

Filtre personnalisé client

Filtre par rapport à des critères que vous définissez.

Uniquement les clients ayant...

Filtre par rapport au fait que les clients ont bien ... une adresse un email un numéro de GSM

Code postal

Filtre par rapport à un code postal particulier

Localité

Filtre par rapport à une localité (cette information est remplie dans la fiche client).

Ce pays / Sauf ce pays

Filtre par rapport à un pays du client (Appartient à ce pays ou n'y appartient pas)

Localité

Filtre par rapport à une localité (cette information est remplie dans la fiche client).

Les clients mailing list

Il est possible de sortir un mailing list prédéfini. Il faut pour cela cocher la case "Accepte les emails promotionnels" dans la fiche du client.

Les clients sélectionnés

Il est possible de faire une sélection de client pour un envoi de mail groupé. Pour se faire, il faut dans la signalétique client sélectionner les clients pour l'envoi.

Si l'imprimante est marquée d'un V, c'est que le client est sélectionné.

Rédaction du mail

Il ne vous reste plus qu'à écrire votre mail, et à l'envoyer en cliquant sur envoyer.

Envoi de mail par rapport à un dossier carrosserie

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Envoi de mail par rapport à un dossier de dépannage

Todo