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Je ne vois plus mes clients

Je ne vois plus mes clients

Owned by Jean-Luc Stassen
Last updated: juil. 17, 2024 by Geoffrey Grégoire
2 min read

Cela peut arriver si les filtres ou les droits ne sont pas correctement appliqués.

Réinitialiser les filtres

Quand votre fenêtre client est ouverte, cliquez sur le bouton "Filtres"

Puis cliquez sur le bouton “Réinitialiser”

 

 

Vérifier les droits des collaborateurs

  • Entrez dans WinPrest avec le code FID.

  • Ouvrez la signalétique des collaborateurs (Menu Fichiers > Collaborateurs)

  • Modifiez le collaborateur désiré

  • Allez dans l'onglet "Droits"

  • Cochez les cases voulues dans l'encadré "Filtre client"

  • Tous les clients : affiche toujours toutes les fiches client

  • Mes clients avec le droit de voir aussi les autres : par défaut, seuls les clients du collaborateur sont affichés, mais via les filtres, il peut tous les afficher

  • Mes clients sans le droit de voir les autres : le collaborateur ne peut voir que ses clients (clients pour qui il est le collaborateur par défaut)