WinPrest vous permet d'effectuer des envois de documents sur WinBooks Connect:

• Envoyer vos factures sur le bureau Connect de votre client
• Partager des documents du dossier permanent WinPrest sur le bureau Connect du client.

Paramétrage

WinBooks ID

Tout d'abord, il faut configurer votre WinBooks ID dans WinPrest. Pour cela, il faut aller dans "Ma fiche", puis dans l'onglet "Liaison externe"

Dossier du client

Vous devez également indiquer le nom du dossier WinBooks du client dans la fiche client de WinPrest.

Une fois ces informations indiquées, le client recevra automatiquement les factures que vous lui adressez sur son bureau Connect.

Et vous pourrez également lui faire parvenir des documents issus de son dossier permanent.

Envoi des factures

Les factures sont automatiquement déposées sur le Connect de votre client, il n'y a rien à faire de plus.

Cependant, on peut envoyer à nouveau une facture déjà établie sur le Connect du client:

Envoi de documents

Pour envoyer des documents depuis WinPrest, il faut aller dans la fiche client, onglet documents:

Vous pouvez alors également ajouter une note concernant ce document:

Le document se trouve alors sur Connect (si Connect est déjà ouvert, il faut rafraîchir la page)