Ed 1

Ed 3

Pouvoir associer un collaborateur à une société facturante de manière à filtrer les listes clients, factures et prestations (encodage) => Voir les droits des collaborateurs
L'état PEP ne se sauvait pas dans la fiche contact
Création de client sur base de la BCE, dans certains cas les coordonnées du client n'étaient pas bien reprises
On peut maintenant ajouter un contrat déjà existant chez un client pour autant que le contrat existant soit terminé (date de fin) quand le nouveau commence.

Sur certaines installation, le classement des accusés de réception ne fonctionnait plus
Importation des clients WinBooks reprend maintenant l’adresse email pour les rappels
Dans le suivi TVA, on ne savait pas taper le . dans le montant du solde TVA actuel
Les dates des déclarations 281.50 faites dans WinBooks sont reprises automatiquement dans le suivi des fiches
Ajout de la colonne N°Société dans les collaborateurs et dans les travaux
Filtre des travaux pour la société imposée au collaborateur
Ajout d’un bouton raccourci pour accéder aux fiches 280… (voir Configuration de ma barre d’outils)
La recherche dans le signalétique travaux ne fonctionnait plus

Tri sur les colonnes du tableau de suivi anti-blanchiment
Ajout d’un suivi sur prestation concernant les UBO, on peut associer un travail à l’action UBO qui mettra les dates UBO à jour dans l’onglet anti-blanchiment et dans les contacts
Le formulaire des bénéficiaires effectifs a été adapté dans le cas où une société fait partie des bénéficiaires effectifs
Suivi des ASBL: diverses améliorations
Suivi des ISOC: retrait des ASBL et des personnes physiques de la liste par défaut
Ajout du bouton Statut des ASBL dans la barre d’outils

Possibilité de figer des colonnes dans les tableaux de suivi
Détection de la mention “Liste des clients néant : Oui” dans les accués des déclarations TVA

Mandat UBO : si cette case (bouton Fiscal de la fiche client) n’est pas cochée, on considère que la fiduciaire n’est pas en charge du suivi UBO et donc, celui-ci n’est plus indiqué dans l’état de la fiche client (pas de modification de la couleur du client)
bouton Fiscal de la fiche client : les informations diffèrent en fonction du type de client (société ou personne physique)
Correction d’une erreur lors de la génération du QR code sur les factures.

Accélération du suivi des listings TVA
Sauvegarde du document Word (lettre de mission) dans la fiche du client et également au format PDF.

Texte des emails d’accompagnement des factures également en Allemand
Les états des clients (smiley) tiennent compte que la société est bien dans le suivi des Isoc
Nouvelle liste des états des dossiers clients (imprimante dans la liste des clients > L'état des dossiers anti-blanchiment)
Dates non sauvées dans les déclarations IPP (appliquer une date à toute une colonne)
Tris et filtres possibles dans les statuts des ASBL
Commentaire fiscal éditable dans le statut des ISOC
Importation des mandats IPP depuis le fichier Excel que l’on peut exporter depuis Taxe on Web (Menu Gestion > Statuts > Statuts des mandats de la fiduciaire
Dans l’agenda, si vous êtes connecté avec Google Agenda, les nouveaux rendez-vous créés dans WinPrest sont directement ajoutés dans l’agenda Google (plus besoin de lancer une synchronisation)

Dans le suivi des IPP une même personne n’apparaît plus qu’une seule fois.
Dans le suivi des ASBL, la date de publication du BNB est reprise du suivi des BNB et le suivi est vert si la déclaration IPM a été déposée au greffe.
Tri des colonnes dans le suivi des ASBL
La dernière année consultée est mémorisée dans le suivi des ASBL
Option dans les paramètres généraux pour ne pas tenir compte des exercices fiscaux dans l'état des clients (Suppression du message “Pas d’exercice créé”)
Suivi des ASBL dans le tableau de bord