U hebt zojuist WinPrest gekocht en het is nu geïnstalleerd. 

De trainer is vertrokken en je staat alleen met WinPrest... Het is niet altijd gemakkelijk om alles te onthouden uitgelegd is geweest tijdens een installatie/training. Hier is een klein memo van de dingen die u nog moet doen voordat u volledig kunt genieten van WinPrest.

Update van de uurtarieven

In WinPrest worden taken of jobs gewaardeerd aan de hand van een prijsniveau. Elke werknemer heeft in zijn fiche een rooster van 10 uurtarieven die overeenkomen met de niveaus van de verschillende taken.

Een van de eerste taken zal dan ook zijn om de verschillende uurtarieven in te geven.

Als u er maar één heeft, vermeldt u dit tarief gewoon in de prijs van niveau 1 van de prijslijst van uw medewerkers. Voer vervolgens 1 in in de niveauzone van al uw taken .

Configureer uw terugkerende contracten (terugkerende forfaits)

Als u met terugkerende abonnementen werkt, moet u deze configureren. Tijdens de installatie werden standaard 3 standaardcontracten aangemaakt:

• één maandelijkse

• één trimestriële

• één jaarlijkse

U moet nu aan WinPrest doorgeven welke taken in deze standaardcontracten inbegrepen zijn. Klik hier  om te zien hoe.

Contracten configureren in de klant fiches

Nu uw standaardcontracten aangemaakt zijn, hoeft U alleen nog maar aan uw klanten de contract(en) toe te voegen die aan hen gefactureerd moeten worden. Dit wordt uitgelegd in de sectie " Klantcontracten beheren ".

Voltooi uw klant fiches

Het is belangrijk om uw klant fiches goed in te vullen.

Een bepaalde hoeveelheid gegevens is essentieel om WinPrest correct te kunnen gebruiken in de Statuslijsten en voor de antiwitwaswet  :   

• factuurgegevens (tabblad gegevens)

• het klant type (bedrijf, natuurlijke persoon, vzw) (tabblad gegevens)

• e-mailadres (tabblad gegevens)

• BTW-plichtigheid van de klant (tabblad gegevens)

• contactpersonen (tabblad contacten) => identiteitskaarten lezen => PB-personen

• de aandeeelhouders (tabblad belasting)

• Klik eenmaal op de knop "Fisc. Bkj." van de klant fiche, om zijn boekjaar aan te maken (controleer het jaar van het boekjaar) om daar de personen toe te voegen voor wie de PB-aangifte moet gedaan worden (tabblad Aangifte van “Fisc.Bkj.”)

• voeg het contract toe indien forfaitaire facturatie

• geef het pad van de WinBooks-map van de klant aan. (tabblad WinBooks)

Een nieuwe indicator helpt U ook om een ​​onvolledig klant fiches onmiddellijk te onderscheiden (klik op de "Klanten" knop):

Open

Uitleg:

• GROEN: de klant fiche is in orde

• GEEL: de klant fiche is gedeeltelijk in orde

• ROOD: niets is voltooid

Klik met de rechtermuisknop op het statuspictogram om snel te zien welke informatie ontbreekt:

Open

WinPrest geeft vervolgens de ontbrekende element(en) in het klantenbestand aan:

Voordat U begint met factureren

Controleer of uw factuurnummertellers correct zijn: Menu Bestanden> Facturerende Bedrijven

Er is één factuurteller en één creditnotateller per facturerend bedrijf.

Dagboeken worden gedefinieerd in het menu Extra> Boekhoudkundige transfer > Configuratie.