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Joindre un document à la facture

Joindre un document à la facture

Owned by Christian Meyers
Last updated: avr. 15, 2021
2 min read

Paramétrage

1. Dans le menu Utilitaire > Configuration > Mes paramètres

Imprimer les documents annexes avec la facture: permet l’ajout de documents à la facture

Choisir les documents annexes à imprimer avec la facture: permet de sélectionner le document qui sera jouté. Si cette option 'est pas cochée, Transoft ajoutera tous les documents

 

2. Gestion des documents

Dans l’onglet “Documents” :

  • cocher la case “estion des fax et documents de commande

  • Optionnel: Indiquer “PDF” dans Extension des fichiers pour ne récupérer que les documents scannés (au format PDF)

  • Optionnel: Indiquer l’emplacement où sont déposés les documents scannés à récupérer dans Transoft (ici: P:\scans )

Associer un document à une commande ( ajout du CMR pour la facture )

Depuis le planning faire un click droit sur l’ordre et sélectionner “Voir les documents annexe”

 

Si il n'y a pas de documents, Transoft vous propose directement d’importer le documents depuis le répertoire Scan (si paramétré).

Sinon, il affiche la liste des documents déjà importés:

Cliquer sur la feuille blanche pour d’importer le documents depuis le répertoire Scan (si paramétré).

Sélectionner le document souhaité et “Ouvrir”