Facturation des dossiers

La facturation des dossiers se fait via le menu "Gestion des dossiers > Facturation des dossiers"

Vous obtenez ici la liste des dossiers qui ont été validés au planning.

Validation des dossiers à facturer

Il vous reste deux étapes avant de facturer les dossiers:

• Indiquer les numéros de CMR manquants
• Cocher la case CMR OK indiquant que le CMR est bien en ordre

Vous pouvez utiliser le bouton "Valider les lignes sélectionnées" pour automatiser la validation des CMR sans y indiquer le numéro du CMR

Cette action aura pour but de mettre un "-" dans le numéro de CMR et de valider la ligne (CMR OK coché)

Facturation des dossiers

Vous pouvez facturer un ou plusieurs dossier à la fois.

Il y a différentes manières de sélectionner les dossiers à facturer:

• Facturer les dossiers sélectionnés: facture les lignes sélectionnées du tableau (au moyen de CTRL ou SHIFT)
• Facturer les dossiers cochés: facture les dossiers dont la première colonne (Sélectionné) est cochée
• Facturer les dossiers CMR Ok: facture les dossiers dont la case CMR Ok est cochée (les dossiers Validés donc)
• Facturer les dossiers affichés: facture tous les dossiers actuellement à l'écran

Remarques importantes:

• On peut facturer plusieurs dossiers en même temps pour autant qu'ils soient tous pour le même client.
• Idéalement, il faut faire un filtre pour ne voir que les dossiers du client sélectionné.
• Si des dossiers de client différents sont sélectionnés, un message d'erreur est affiché

Une fois votre sélection faite, cliquez sur le bouton "Facturer"

Dans ce cas, par exemple, nous allons facturer les 3 dossiers "cochés" destinés au client CLEAR CHANNEL

Contrôle des dossiers

Avant d'ouvrir l'écran de contrôle, Transoft effectue certaines vérifications sur les dossiers à facturer.

Par exemple:

• dossiers dont le montant serait à 0
• dossiers dont le CMR est manquant
• dossiers pour des clients différents
• dossiers dont l'état est incorrect (toujours au planning ou tous les sous-dossiers non validés au planning)

Ecran de contrôle de la facture

Cet écran vous permet de contrôler une dernière fois ce que vous allez facturer

Dans cet écran, vous pouvez encore:

• Modifier la société facturante (au dessus: 0, 1, etc)
• Modifier la date de la facture, l'échéance, ...
• Ajouter une majoration manuelle et sa remarque (en bas d'écran)
• Ajouter une remarque (en dessous de la liste des dossiers-

Quand c'est en ordre, vous pouvez sauver la facture et l'imprimer.

Une fois que la facture est éditée, les dossiers sont clôturés et disparaissent de l'écran de facturation pour se retrouver dans les dossiers facturés.

Retrait de dossiers de la facturation

Pour retirer un dossier de la facturation, il faut décocher la case CMR Ok si elle est cochée

Ensuite, dans le Planning il faut mettre le filtre sur "Tous" pour voir les mouvement validés visibles en gris dans la liste.

Pour finir, il faut double cliquer sur le "V".