Gestion des prospects
- Nicuta Oancea (Unlicensed)
- Geoffrey Grégoire
- Emy Stassen (Unlicensed)
Généralités
Dans CarPack, vous pouvez faire la gestion des prospects. Vous pouvez encoder les informations des différents prospects, les véhicules qu'ils souhaitent vendre, les véhicules qu'ils recherchent, ainsi que les différentes actions effectuées pour chaque prospect.
On atteint la gestion des prospects par le menu « Signalétique > Prospects » ou par le petit icone :
Cet écran comporte 4 listes:
- la liste des prospects
- la liste des véhicules à vendre pour chaque prospect
- la liste des véhicules que les prospects recherchent
- la liste des actions effectuées pour chaque prospect
Signalétique prospects
Comme partout dans CarPack, les icones standards peuvent être utilisées pour gérer les prospects, dans l’ordre de gauche à droite :
Ajouter un nouveau prospect
Modifier le prospect sélectionné (égal au double-clic sur la fiche prospect)
Dupliquer le prospect sélectionné
Supprimer un prospect (attention, uniquement pour un prospect qui n’a pas de véhicule à vendre ou recherché, ni d’action)
Impression : permet d’accéder à la liste des impressions possibles concernant les prospects
Sms : permet d’envoyer un SMS au prospect sélectionné (uniquement si vous avez le module SMS)
E-mail : permet d’envoyer un e-mail au prospect sélectionné
Courrier : permet d’envoyer un courrier au prospect sélectionné
Recherche : pour recherche des véhicules à vendre et recherchés sur base de plusieurs critères
Importation des données de la carte d’identité du prospect : pour créer un fiche à partir de la carte d’identité du prospect (nécessite un lecteur de carte d’identité)
Quitter, fermer la fenêtre de gestion des prospects
Création d’un prospect
Encodage manuel
L'onglet principal
Lors de la création d’un prospect certaines zones à remplir ont une importance pour la suite du travail (pour créer un prospect, cliquez sur la petite feuille blanche).
Nom/Société : la société ou le nom du prospect particulier.
Forme : forme juridique (SA, SPRL, etc).
N°Prospect : référence unique identifiant le prospect.
Responsable : dans le cas où Nom/Société est une société, le nom de la personne de contact dans cette société (à qui seront personnellement adressées les factures)
Famille : la famille permet de grouper les prospects.
N°TVA : Toujours sous la forme : BE0123456789.
Pays, CP, localité : trois zones : code pays (automatique), code postal et localité. Si vous ne connaissez pas le code postal, indiquez le début de la localité dans la troisième case, puis cliquez sur la loupe. CarPack affichera alors les codes postaux correspondants.
Client lié : le numéro du client correspondant dans la signalétique clients. Ce numéro est rempli automatiquement si le prospect a été crée via la fiche d'un client.
Autres informations comme dans la fiche signalétique client : téléphone, fax, GSM, e-mail, date anniversaire, numéro national, langue, sexe, remarque, etc...
L'onglet emails
Cette fenêtre a la même disposition que celle de la fiche signalétique client. Cet onglet reprend les emails envoyés et reçus en rapport avec ce prospect en particulier.
L'onglet documents
Vous permet d'ajouter des documents liés à ce prospect. La fenêtre a la même disposition que celle de la fiche signalétique client.
Création via la duplication d'un prospect choisi
Vous pouvez créer un nouveau prospect en dupliquant un prospect existant via ce bouton
Création via la carte d'identité
Vous pouvez créer un nouveau prospect via l'importation des informations signalétiques reprise dans la carte d'identité avec ce bouton
Création via la liste des clients
Vous pouvez créer un prospect à partir d'un client existant, via un clic-droit sur le client sélectionné dans la liste des clients. La zone "Client lié" dans le prospect sera automatiquement remplie avec le numéro du client :
Gestion des véhicules à vendre du prospect
La partie en haut à droite de l'écran concerne les véhicules que le prospect souhaite vendre; une barre d'outils est disponible au dessus de cette fenêtre.
Cette barre d’outils permet d’effectuer différentes opérations sur les véhicules : créer, modifier ou supprimer un véhicule.
Gestion des véhicules recherchés par le prospect
La partie en dessous concerne les véhicules que le prospect souhaite acheter.
La barre d’outils au dessus permet d’effectuer différentes opération : créer, modifier ou supprimer les informations du véhicule recherché.
Vous pouvez aussi créer un véhicule dans la liste des véhicules à vendre pour un prospect via les véhicules des clients.
Si le prospect n'existe pas, il est aussi créé. Sinon, le véhicule se rajoute dans la liste des véhicules à vendre du prospect correspondant.
Gestion des actions du prospect
La dernière partie en dessous concerne les différentes actions liées au prospect.
La barre d’outils au dessus permet d’effectuer différentes opérations : créer, modifier ou supprimer une action. Vous pouvez encoder les informations suivantes:
Les recherches
Vous pouvez effectuer des recherches directes sur :
- Le nom du prospect(zone Nom/Société)
- Le numéro du prospect
- La plaque du véhicule (dans les véhicules à vendre)
- Le châssis (soit le numéro en entier ou les 6 derniers chiffres, dans les véhicules à vendre)
- Le numéro de TVA
- Le numéro de véhicule (dans les véhicules à vendre)
Attention, cette recherche filtre toutes les données sur toutes les références trouvées. Vous devez donc effacer les caractères de recherche si vous souhaitez revenir à la liste initiale.
Recherches approfondies
Dans cette écran vous pouvez retrouver tous les véhicules à vendre des prospects et tous les prospects qui cherchent le type du véhicule qui correspond aux informations encodées en cliquant sur :
Les impressions et listing
Il est possible d’imprimer différents listing via l’icone imprimante:
La liste par critère permet d’effectuer une sélection par :
Filtre personnalisé nécessite des connaissances sur les bases de données CarPack. Les autres filtres sont suffisamment clairs. Il est possible de créer des listes spécifiques supplémentaires, pour cela il est conseillé de faire appel au support de CarPack.
Envoi de sms
Pour pouvoir envoyer un sms vous devez disposer du module SMS et vous devez vous assurer que vous avez bien configuré les paramètres nécessaires. Cliquez ici pour accéder à la fenêtre d'aide pour la configuration des paramètres SMS
Vous pouvez envoyer un SMS au prospect sélectionné ou à une liste de prospects.
Création d'une liste de prospects
Dans cette fenêtre, vous avez tout à droite votre liste avec les prospects sélectionnés, vide par défaut. Pour constituer votre liste, il vous faudra les faire passer du tableau central au tableau de droite via la flèche et la double flèche.
Vous pouvez utiliser les critères à gauche pour filtrer les prospects, afin de par exemple ne sortir que les prospects possédant une voiture d'une marque particulière, d'une région en particulier, etc..
Envoi de mail
Pour l'envoi des e-mails vous devez vous assurer que vous avez bien configuré les paramètres necessaires dans Utilitaires > Configuration générale > Mes Paramètres
Comme pour les SMS, vous pouvez envoyer un e-mail au prospect sélectionné ou à une liste de prospects. Vous pouvez retrouvez tous les e-mails envoyés à un prospect dans la fiche prospect, onglet e-mail.
Envoi de courrier
Vous devez posséder Word pour pouvoir utiliser l'envoi de courrier et l'avoir configuré (voir Configuration du logiciel de traitement de texte)
Comme pour les SMS et les e-mails, vous pouvez envoyer un courrier au prospect sélectionné ou à une liste de prospects.
Vous avez ensuite accès au choix de vos courriers.
Cliquez sur
pour sélectionner un courrier.
Cliquez sur
pour modifier un courrier (Les champs de publipostages seront disponibles)
Cliquez sur
pour ajouter un courrier existant (on ne peut créer directement un document car word existe en beaucoup de version différentes).
CarPack - 2018