Voorbereiding van de klanten met pakketfacturen

Zodra de soorten contracten gemaakt zijn kan men de contracten gaan toevoegen aan elke klant. Men moet de verschillende parameters specifiek aan deze klant bepalen. 
Dit moet slechts een keer gedaan worden. Vervolgens, worden de contracten bijgewerkt bij elke facturering.

Een contract creëren voor een klant

• Een klant kiezen en zijn fiche openen ( + of dubbele klik).
• Tabblad "Contracten" kiezen.
• Op het wit blad klikken om een contract toe te voegen.
  
• De contractcode kieze, dit gaat automatisch de contractfiche invullen met de bestaande informatie in de type contract.

• De prijs BTW Excl. invullen.
• Aantal voorziene uren: informaties die terugkomen in de contracten rendabiliteit (voor een maandelijks contract, de voorziene uren per maand invullen)
• Inbegrepen uren: uren inbegrepen in dit contract; wanneer de inbegrepen uren bereikt zijn, worden de volgende prestaties gefactureerd.
• Het niveau: het niveau dat gebruikt wordt om de overuren te factureren.
• Betalingstermijn: in dagen, voor de betaling van de factuur.
• Laatste vervaldag: dag van de laatste factuur voor dit contract? Of de datum waarop u het contract gaat factureren min de periodiciteit. Bv: u wenst een maandelijks contract te factureren op 10 juni, dan vult u 10 mei in dit veld in.
• Periode geldigheid: de geldigheidsduur voor dit contract. Als het een maandelijks contract is, is deze geldigheidsduur altijd één maand. Als u begin van de maand factureerd, laten we het vorige voorbeeld terugnemen, vult u van 10 mai to 9 juni in. De einddatum wordt automatisch berekend.
• Eind datum: datum waarop dit contract niet meer gefactureerd moet worden; laat deze zone leeg als de facturatie nooit moet stoppen.
• Facturerend bedrijf: het bedrijf waarmee u dit contract wenst te factureren
• Hergroepering: tot welke groep behoort dit contract
• Op dezelfde factuur contracten en prestaties groeperen: worden er prestaties uitgevoerd buiten het contract, dan worden deze toegevoegd op de factuur van het contract.
• Lopende prestaties weglaten: tijdens de contracten facturatie, als de prestaties inbegrepen zijn in een contract dan worden deze automatisch gearchiveerd.
• Een lijn toevoegen met de geldigheidsperiode van het contract: automatisch een lijn toevoegen in de factuur "Geldig van xx/xx/xxx tot xx/xx/xxxx".
• Dit contract is een voorafbetaling op prestaties: het contract wordt maandelijks gefactureerd als voorschot op prestaties, in dit geval blijven alle prestaties factureerbaar. (Terwijl dat met een normaal contract alle inbegrepen taken niet factureerbaar zijn)

Opmerkingen:

• De contractfiche toont ons altijd de huidige status van het contract.
• Wanneer men een contract factureerd, worden de vervaldatums en geldigheidperiodes autmatisch overgedragen naar de volgende periode.
• Het is aangeraden dezelfde inbegrepen takenlijst te hebben per contract.
• Men kan niet meermaals verschillende contracten met éénzelfde contractcode aanvullen voor dezelfde klant.

Wanneer u het contract bewaart, vraagt WinPrest of hij de inbegrepen takenlijst in het contract moet toevoegen. Als u de lijst niet toevoegt, worden deze prestaties nog gefactureerd. Vervolgens kunt u deze lijst steeds importeren door te klikken op  "Taken creëren die per default aan een contract verbonden zijn"

Een icoon laat u toe rechtstreeks een factuur voor een contract te maken ("Contracten van de klant factureren").