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Dans les paramètres société, une partie des informations dont nous disposons ont a déjà été ajoutesajoutée. Vérifiez que les informations suivantes y soient bien:
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Vos coordonnées complètes qui seront reprises sur la facture (onglet editeréditer)
Complétez vos unités par défaut:
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Pour ajouter vos conditions générales de ventes, déposez le pdf ici.
Si
vous voulez paramétrer une adresse mail spécifique, indiquez le iciPour chaque document, indiquez l’adresse de l’expéditeur :
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Employés
La liste actuelle des employés de la société
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Ajoutez des journaux, si besoin. Il sont absolument nécessaire nécessaires pour créer vos documents.
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nb: pour un nouvel exercice ou un nouveau journal, il faut cliquer sur “Générer” pour activer la numérotation.
Plus d’informations: https://igsoftsprl.atlassian.net/wiki/spaces/IgFactWeb/pages/2963767303/Configuration+de+la+soci+t+facturante#Journaux-comptables
Déterminez ici les textes qui accompagneront vos documents envoyés par email.
Sélectionnez le Type et language langage et cliquez sur “+” (la zone grisée en dessous s’activera).
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Indiquez votre login et mot de passe IGFactWeb
Les documents (layouts)
Vos modèles de documents sont paramétrés par défaut en français. Vous pouvez les adapter / modifier via le menu Paramétrage > Layouts
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Edition
Sélectionnez le document voulu et cliquez sur “Editer”
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Ici, vous pourrez télécharger votre layout, l'éditer avec le logiciel gratuit Microsoft Report Builder et le publier à nouveau.
Paramètres
Vous constaterez sur votre facture, que certaines informations n’apparaissent pas comme souhaitées. Votre n° de compte par exemple.
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Ce sont des variables à définir. Dans l’onglet Paramètres et sélectionnez la variable à renommer.
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Cliquez sur “Ajouter”, sélectionnez la langue, complétez la nouvelle valeur à donner à la variable et cliquez sur “Sauver”.
| Info |
|---|
Pour traduire les documents il suffit de sélectionner une autre langue pour ces éléments et indiquer la traduction. |
Après avoir adapté les éléments souhaités, vous obtenez
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Astuce : pour retirer certaines variables du document, il suffit d’indiquer un espace dans la valeur.
Personnaliser la barre d’outils
Un simple clic sur vos initiales et “barres d’outils”
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Sélectionnez les raccourcis que voulez voir dans votre barre d’outils
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et Sauvez pour mettre à jour votre barre d’outils.
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Paiements
(à compléter)