Première connexion
- Christian Meyers
- Geoffrey Grégoire
Vous venez de vous connecter à Igfact Web. Bienvenue!
Avant de commencer il va falloir indiquer quelques informations préalables.
Paramètres société
Dans les paramètres société, une partie des informations dont nous disposons a déjà été ajoutée. Vérifiez que les informations suivantes y soient bien:
Paramètres généraux
Vos coordonnées complètes seront reprises sur la facture (onglet éditer)
Complétez vos unités par défaut:
Pour ajouter un logo à votre facture, déposez le ici
Pour ajouter vos conditions générales de ventes, déposez le pdf ici.
Pour chaque document, indiquez l’adresse de l’expéditeur :
Employés
La liste actuelle des employés de la société
Période comptable
Ajoutez les période comptables, si nécessaire
Journal comptable
Ajoutez des journaux, si besoin. Il sont absolument nécessaires pour créer vos documents.
nb: pour un nouvel exercice ou un nouveau journal, il faut cliquer sur “Générer” pour activer la numérotation.
Plus d’informations: Configuration de la société facturante | Journaux comptables
Déterminez ici les textes qui accompagneront vos documents envoyés par email.
Sélectionnez le Type et langage et cliquez sur “+” (la zone grisée en dessous s’activera).
Complétez l’en-tête de votre mail et son contenu.
Pensez à y ajouter la signature et à “Sauver”
Gestion des employés
Pour donner accès à de nouveau utilisateurs (opération payante), ouvrez le menu latéral Gestion > Employé
Cliquez sur ajouter et complétez la fiche (par exemple pour le comptable)
* les informations essentielles sont encadrées.
Dans l’onglet “Société facturante”, recherchez votre entreprise dans la liste et validez avec le “+”.
Retournez dans la liste, sélectionnez l’employé nouvellement créé et cliquez sur “Activer Accès”
Indiquez votre login et mot de passe IGFactWeb
Les documents (layouts)
Vos modèles de documents sont paramétrés par défaut en français. Vous pouvez les adapter / modifier via le menu Paramétrage > Layouts
Edition
Sélectionnez le document voulu et cliquez sur “Editer”
Ici, vous pourrez télécharger votre layout, l'éditer avec le logiciel gratuit Microsoft Report Builder et le publier à nouveau.
Paramètres
Vous constaterez sur votre facture, que certaines informations n’apparaissent pas comme souhaitées. Votre n° de compte par exemple.
Ce sont des variables à définir. Dans l’onglet Paramètres et sélectionnez la variable à renommer.
Cliquez sur “Ajouter”, sélectionnez la langue, complétez la nouvelle valeur à donner à la variable et cliquez sur “Sauver”.
Pour traduire les documents il suffit de sélectionner une autre langue pour ces éléments et indiquer la traduction.
Après avoir adapté les éléments souhaités, vous obtenez
Astuce : pour retirer certaines variables du document, il suffit d’indiquer un espace dans la valeur.
Personnaliser la barre d’outils
Un simple clic sur vos initiales et “barres d’outils”
Sélectionnez les raccourcis que voulez voir dans votre barre d’outils
et Sauvez pour mettre à jour votre barre d’outils.
Paiements
(à compléter)