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Avant de commencer il va falloir indiquer quelques informations préalables.
Paramètres société
Dans les paramètres société, une partie des informations dont nous disposons ont déjà été ajoutes. Vérifiez que les informations suivantes y soient bien:
Paramètres généraux
Vos coordonnées complètes qui seront reprises sur la facture (onglet editer)
Complétez vos unités par défaut:
Pour ajouter un logo à votre facture, déposez le ici
Pour ajouter vos conditions générales de ventes, déposez le pdf ici.
Si vous voulez paramétrer une adresse mail spécifique, indiquez le ici
Employés
La liste actuelle des employés de la société
Période comptable
Ajoutez les période comptables, si nécessaire
Journal comptable
Ajoutez des journaux, si besoin. Il sont absolument nécessaire pour créer vos documents.
nb: pour un nouvel exercice ou un nouveau journal, il faut cliquer sur “Générer” pour activer la numérotation.
Déterminez ici les textes qui accompagneront vos documents envoyés par email.
Sélectionnez le Type et language et cliquez sur “+” (la zone grisée en dessous s’activera).
Complétez l’en-tête de votre mail et son contenu.
Pensez à y ajouter la signature et à “Sauver”
Gestion des employés
Pour donner accès à de nouveau utilisateurs (opération payante), ouvrez le menu latéral Gestion > Employé
Cliquez sur ajouter et complétez la fiche (par exemple pour le comptable)
* les informations essentielles sont encadrées.
Dans l’onglet “Société facturante”, recherchez votre entreprise dans la liste et validez avec le “+”.
Retournez dans la liste, sélectionnez l’employé nouvellement créé et cliquez sur “Activer Accès”
Indiquez votre login et mot de passe IGFactWeb