IGFact vous permet de gérer les paiements des factures clients.

Le bouton “Paiements” de la barre d’outils vous permet de gérer cela.

Open

L'écran “Paiement client” vous permet différentes opérations

Open

Indiquer qu’une facture est payée

Pour cela, indiquez le numéro de facture à apurer dans la zone numéro de facture, puis validez avec ENTER

L’écran vous montre alors le document recherché et son statut de paiement (vous pouvez agrandir un peu l'écran pour voir toutes les colonnes)

Ici, par exemple, on voit que la facture n’est pas payée car la colonne “Payé” indique 0.

Pour entrer le paiement, double-cliquez sur la ligne reprenant la facture.

Un nouvel écran s’ouvre.

Cet écran vous permet d’indiquer le paiement qui a été effectué par le client:

• le montant

• la date

• le type de paiement (vous pouvez ajouter des types de paiement via le menu Signalétiques > Listes > Type de paiement)

• une remarque éventuelle

Une facture peut avoir plusieurs paiements.

Quand vous avez indiqué les données de paiement, cliquez sur le bouton “Valider le paiement”

Ensuite cliquez sur le V vert au dessus de la fenêtre pour valider l'écran.

La facture sera alors considérée comme payée

Effectuer le rappel pour une facture impayée

Indiquez le numéro de facture faisant l’objet du rappel et validez avec ENTER

La facture apparaît dans la liste.

Cliquez sur l’imprimante et choisissez “Rappel”

Le programme vous demander alors de choisir un texte “Début” de rappel, puis un texte “Fin de rappel”

Si il n’y a pas de textes proposés, vous pouvez en créer via le menu “Signalétiques > Listes > Phrases type”

La rappel est alors affiché:

Notez que la mise en page du rappel peut être modifiée en fonction de vos besoins

Envoyer un rappel par email

C’est identique que pour l’envoi par courrier, mais au lieu de cliquer sur l’imprimante, il faut cliquer sur le bouton @

Le mail sera alors automatiquement composé et prêt à être envoyé au client.

Pour que l’adresse email du client s’indique automatiquement, il faut l’indiquer dans la fiche du client.

Envoyer un relevé de compte de plusieurs factures

Nous pouvons également envoyer un relevé de compte au client avec plusieurs factures.

Procédez comme suit:

Dans l'écran des paiements, sélectionnez les options souhaitées:

• Uniquement les impayées

• Uniquement les factures (pas les bordereaux)

• Une période définie

Ensuite, cliquez sur le bouton “Client” pour sélectionner le client

Choisissez le client et validez la sélection:

En fonction de votre sélection d’option, les documents ouverts du client s’affichent.

Cliquez ensuite sur l’imprimante ou sur l'@ pour imprimer ou envoyer le relevé de compte.