Nouvelle facture

• Depuis la barre d’outils, sélectionner le bouton

  Open

  

  • Facture : ouvre directement une nouvelle facture

  • Factures : ouvre la liste des factures depuis laquelle on peut ajouter une nouvelle facture
    
    

• sélectionner l’option désirée via le menu “Ventes”

Open

Vous avez ici accès à la création d’un devis, d’une commande, d’un abonnement ou d’un bordereau de livraison.

Fonctions communes

Dans tous les types de documents, ces fonctions sont communes.

Pour tous les types de document, il y a une zone “En-tête”, une zone “Editer” et une zone “Pied de page”

1. Le client (en-tête)

La première chose à faire est de choisir le client. Tapez quelques lettres dans la zone Client pour faire une recherche. La recherche est toujours “plein texte” c’est-à-dire que nous cherchons dans le contenu du nom de la société ou le code client.

Par exemple en tapant IG, la recherche montre tous les clients commençants par ou contenant les lettres EXP

2. Le contenu de la facture (éditer)

• Dans le zone “Editer” sélectionner le type de ligne.

Texte : pour indiquer du texte
Produit : pour ajouter un produit existant
Retour : pour reprendre des produits (quantité négatives)

• Dans la zone article indiquer les 3 premiers caractères du code article ou du libellé pour obtenir une suggestion.
  Vous pouvez modifier les informations si vous désirez (quantité, prix, description,…)

• Cliquez sur ajouter.

• Recommencez autant de fois que nécessaire

3. Sauver la facture

On peut :

• Soit sauver le document comme brouillon. Le document est enregistré, mais n’aura pas de numéro et pourra être validé plus tard ou effacé sans risque pour la numérotation des factures.

• Soit Valider la facture: Le document est enregistré avec un numéro. elle pourra être modifiée tant que la facture n’aura pas été envoyée en comptabilité.

4. Visualiser / imprimer / envoyer la facture

Dans la listes de factures, une fois la facture sélectionnée, on peut la visualiser en cliquant sur le

ou en sélectionnant une des options dans le menu en bas de l'écran:

5. Ajouter un contact en copie de l’envoi d’email

Pour mettre automatiquement une adresse en copie ou copie cachée il faut se rendre la fiche du client => Contacts, on ajoute un contact en lui indiquant ses coordonnées ainsi que son adresse email.

Une fois cela fait, il faut cliquer sur l’icone en forme d’enveloppe, surlignée en vert sur la capture ci dessous

Cliquer sur le plus en haut à droite de la fenêtre pour ajouter le type de document et le type de destinataire.

Dans l’exemple ci-dessous j’ai sélectionné le type de document “Facture” et le copie carbone, donc pour chaque facture que j’enverrai à ce client, ce contact recevra une copie.

Les différents type de document sont :

Facture, note de crédit, proforma, devis, commande et livraison

Les types de destinataire sont :

À, Copie carbone (Cc) et copie cachée (Cci)

Cliquer sur la disquette pour sauvegarder le paramétrage. Il est bien entendu possible de l’effacer à tout moment en cliquant sur la poubelle.

Il faut répéter cette opération pour chaque type de document.