L'ensemble des échéances d'un collaborateur peut être consultée via l'échéancier général:
- Soit via le menu "Gestion" > "Liste des échéances"
- Soit en cliquant sur l'icône de la barre d'outils principale (
).
Les échéances sont relatives à un collaborateur, à un client et à une tâche. On peut donc encoder ou consulter les échéances via la fiche d'un client ou via la fiche d'un collaborateur.
La liste des échéances est donc accessible soit:
- via la fiche du collaborateur
- via la fiche du client
- via "Mon dossier" qui en fait est la fiche du collaborateur qui est actuellement enregistré dans WinPrest.
Il y a plusieurs type d'échéances:
- Les échéances ponctuelles sont les échéances que vous encodez via l'échéancier, le signalétique client ou le signalétique collaborateur.
- Les échéances relatives au calcul d'un budget sont automatiquement générées lors de la sauvegarde d'un budget client.
- Les échéances générées automatiquement sur base de l'exercice fiscal du client.
Comment sont générées les échéances relatives à l'exercice fiscal du client? Plusieurs éléments sont pris en compte pour ce calcul:
- la liste des travaux dans laquelle on peut stipuler le jour et les mois de l'année où doivent s'effectuer les échéances.
- le type d’assujettissement du client, qui est défini dans l'onglet principal de la fiche client.
- la date de clôture de l’exercice fiscal du client, qui est définie dans le bouton "Fiscal Ex." de la fiche client.
- le collaborateur par défaut encodé dans la fiche du client.