L'échéancier (gestion des échéances)

L'ensemble des échéances d'un collaborateur peut être consultée via l'échéancier général:

• Soit via le menu "Gestion" > "Liste des échéances"

• Soit en cliquant sur l'icône de la barre d'outils principale (

  Open

  

  ).

Open

Les échéances sont relatives à un collaborateur, à un client et à une tâche. On peut donc encoder ou consulter les échéances via la fiche d'un client ou via la fiche d'un collaborateur.

La liste des échéances est donc accessible soit:

• via la fiche du collaborateur

• via la fiche du client

• via "Mon dossier" qui en fait est la fiche du collaborateur qui est actuellement enregistré dans WinPrest.

Il y a plusieurs type d'échéances:

• Les échéances ponctuelles sont les échéances que vous encodez via l'échéancier, le signalétique client ou le signalétique collaborateur.

• Les échéances relatives au calcul d'un budget sont automatiquement générées lors de la sauvegarde d'un budget client.

• Les échéances générées automatiquement sur base de l'exercice fiscal du client.

Comment sont générées les échéances relatives à l'exercice fiscal du client? Plusieurs éléments sont pris en compte pour ce calcul:

• la liste des travaux dans laquelle on peut stipuler le jour et les mois de l'année où doivent s'effectuer les échéances.

• le type d’assujettissement du client, qui est défini dans l'onglet principal de la fiche client.

• la date de clôture de l’exercice fiscal du client, qui est définie dans le bouton "Fiscal Ex." de la fiche client.

• le collaborateur par défaut encodé dans la fiche du client.

Si un travail issu d’un budget n’apparaît pas dans l'échéancier, cela peut être dû à deux facteurs:

• l’année du budget

• le travail n’est pas défini comme travail à utiliser dans le suivi des travaux

Il faut donc décocher cette case.