Bewegwijzering
Om toegang te krijgen tot de codering van de klant: klik op "Bestand" en "Klanten" of op de knop "Klant" in de menubalk.
Beweeg de muis over de pictogrammen in de menubalk om hun functies te zien.
Om klanten te zoeken op naam, de naam van de eerste contactpersoon, hun nummer of hun btw-nummer, typ je de eerste letters in het vak dat overeenkomt met je zoekcriteria:
Snelle creatie van een klant
Met een nieuw icoon kunt u nu snel een klant aanmaken door de belangrijke elementen aan te geven
Met deze nieuwe functionaliteit is alles al geconfigureerd om de verschillende klantopvolging te activeren.
Status klanten
Sinds versie 4.9.3 heeft het klantidentificatiesysteem een nieuwe kolom "Status":
Deze kolom geeft door middel van een icoon aan of het klantenbestand in orde is of niet.
Het rode pictogram geeft aan dat de stekker helemaal niet in orde is
Het gele pictogram geeft aan dat het formulier gedeeltelijk in orde is
Het groene pictogram geeft aan dat het formulier in orde is
Als het bestand niet in orde is, beweegt u de muis over het pictogram en WinPrest zal u vertellen wat er ontbreekt in het klantenbestand. Door met de rechtermuisknop op de klant te klikken, wordt het volgende submenu weergegeven:
De statusinformatie geeft aan waarom het klantrecord niet in orde is.
De volgende items worden getest:
Klanttype: Bedrijf, Natuurlijk persoon of non-profitorganisatie (nieuw gedeelte van het klantenbestand)
Contactpersonen: geïmporteerde identiteitskaart
Aangemaakt boekjaar (ex fiscaal tabblad)
Geparametriseerde partners (tabblad BTW)
Geldigheid van identiteitskaarten
Anti-witwasbestand in orde (selectievakje op het tabblad Belasting)
Als u deze kolom niet wilt gebruiken, kunt u deze deactiveren via het menu "Hulpprogramma's> Configuratie> Standaardwaarde": verwijder het vinkje bij "Deactiveer de kolom Status in de lijst met clients".CompanyWeb
Via le clic-droit vous pouvez également consulter le CompanyWeb du client ou créer un client grâce à CompanyWeb.
Vous devez avoir un login et un mot de passe de CompanyWeb pour accéder à cette fonction. Ces informations sont a entrer dans les valeurs par défaut de WinPrest.
Filters
U kunt de lijst ook filteren. Klik hiervoor op de filterknop:
WinPrest behoudt altijd het laatst uitgevoerde filter, zelfs na het sluiten van het clientvenster of zelfs WinPret. Om alle filters te annuleren, klikt u op de knop "Reset".
Gebruik de selectievakjes "Geblokkeerd" of "Geautoriseerd" om geblokkeerde klanten niet weer te geven (zowel voor services als voor facturering).
Als het filter eenmaal is gevalideerd en u het klantenvenster sluit, wordt het huidige filter opgeslagen.
Als u bijvoorbeeld de geblokkeerde klanten heeft verborgen, blijven ze verborgen totdat u het huidige filter wijzigt.
Gebruik ten slotte de knop "Diepgaand zoeken" om een volledige zoekopdracht uit te voeren in alle gebieden van het klantenbestand EN van de contactpersoonsbestanden:
Toegang tot geschiedenis: facturering, diensten of kosten:
Toegang tot openstaande: diensten, kosten, deadlines:
De eerste drie knoppen worden gebruikt om: een klant toe te voegen, te dupliceren of te wijzigen. Het klantenbestand is opgebouwd uit verschillende aparte tabbladen en schermen.