Signalétique
Pour accéder à l'encodage des clients : cliquez sur "Fichier" et "Clients" ou sur le bouton "Client" de la barre de menu.
Passez la souris sur les icônes de la barre de menu pour connaître leurs fonctions.
Pour rechercher les clients via leur nom, le nom de la première personne de contact, leur numéro ou leur numéro de TVA, tapez les premières lettres dans la case correspondant à votre critère de recherche:
État de la fiche client
Depuis la version 4.9.3 le signalétique client comporte une nouvelle colonne "État":
Cette colonne indique au moyen d'un icône si la fiche client est en ordre ou non.
- L'icône rouge indique que la fiche n'est pas du tout en ordre
- L'icône jaune indique que la fiche est partiellement en ordre
- L'icône vert indique que la fiche est en ordre
Quand la fiche n'est pas en ordre, passez la souris sur l'icône et WinPrest vous indiquera ce qu'il manque dans la fiche client. Un click droit sur le client affiche le sous-menu suivant:
L'information sur l'état indiquera pourquoi la fiche client n'est pas en ordre.
Les éléments suivants sont testés:
- Type de client: Société, Personne physique ou ASBL (nouvelle zone de la fiche client)
- Personnes de contact: carte d'identité importée
- Exercice fiscal créé (onglet fiscal ex)
- Associés paramétrés (onglet fiscal)
- Validité des cartes d'identité
- Dossier anti-blanchiment en ordre (case à cocher dans l'onglet Fiscal)
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette colonne, vous pouvez la désactiver via le menu "Utilitaires > Configuration > Valeur par défaut": décochez la case "Désactiver la colonne Etat dans la liste des clients".
CompanyWeb
Via le clic-droit vous pouvez également consulter le CompanyWeb du client ou créer un client grâce à CompanyWeb.
Vous devez avoir un login et un mot de passe de CompanyWeb pour accéder à cette fonction. Ces informations sont a entrer dans les valeurs par défaut de WinPrest.
Les filtres
Vous pouvez également filtrer la liste. Pour cela, cliquer sur le bouton filtrer:
WinPrest retient toujours le dernier filter effectué, même après avoir fermé la fenêtre client ou même WinPret. Pour annuler tous les filtres, cliquez sur le bouton "RAZ".
Utilisez les cases à cocher "Bloqués" ou "Autorisés" pour ne pas afficher les clients bloqués (soit en prestations, soit en facturation).
Une fois le filtre validé, si vous fermez la fenêtre clients, le filtre en cours est mémorisé.
Si vous avez par exemple masqué les clients bloqués, ils resteront masqués tant que vous ne modifierez pas le filtre en cours.
Enfin, utilisez le bouton "Recherche approfondie" pour effectuer une recherche plein texte dans toutes les zones de la fiche client ET des fiches personne de contact:
Accès aux historiques: facturation, prestations ou frais:
Accès à l'encours: prestations, frais, échéances:
Les trois premiers boutons permettent: d'ajouter, de dupliquer ou de modifier un client. La fiche client se compose de plusieurs onglets et écrans distincts.