L'ensemble des échéances d'un collaborateur peut être consultée via l'échéancier général:
Soit via le menu "Gestion" > "Liste des échéances"
Soit en cliquant sur l'icône de la barre d'outils principale (
).
Les échéances sont relatives à un collaborateur, à un client et à une tâche. On peut donc encoder ou consulter les échéances via la fiche d'un client ou via la fiche d'un collaborateur.
La liste des échéances est donc accessible soit:
via la fiche du collaborateur
via la fiche du client
via "Mon dossier" qui en fait est la fiche du collaborateur qui est actuellement enregistré dans WinPrest.
Il y a plusieurs type d'échéances:
Les échéances ponctuelles sont les échéances que vous encodez via l'échéancier, le signalétique client ou le signalétique collaborateur.
Les échéances relatives au calcul d'un budget sont automatiquement générées lors de la sauvegarde d'un budget client.
Les échéances générées automatiquement sur base de l'exercice fiscal du client.
Comment sont générées les échéances relatives à l'exercice fiscal du client? Plusieurs éléments sont pris en compte pour ce calcul:
la liste des travaux dans laquelle on peut stipuler le jour et les mois de l'année où doivent s'effectuer les échéances.
le type d’assujettissement du client, qui est défini dans l'onglet principal de la fiche client.
la date de clôture de l’exercice fiscal du client, qui est définie dans le bouton "Fiscal Ex." de la fiche client.
le collaborateur par défaut encodé dans la fiche du client.
Si un travail issu d’un budget n’apparaît pas dans l'échéancier, cela peut être dû à deux facteurs:
l’année du budget
le travail n’est pas défini comme travail à utiliser dans le suivi des travaux
Il faut donc décocher cette case.