WinPrest propose un tableau gloabl global pour le suivi de vos dossiers anti-blanchiment.
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Le bouton Filtre vous permet de filtrer cette liste suivant de nombreux critères.
Il est possible de modifier directement dans ce tableau certaines informations telles que les cases à cocher ou des dates. La fiche client/contact sera également modifiée.
Par exemple, depuis la version 5.2.1 ed 18 vous pouvez déterminer un délais pour la revue du dossier en fonction du risque que vous avez établi.
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De plus, un délais dépassé pour la revue du dossier va rendre le statut du dossier jaune.
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Vous pouvez extraire ce tableau en excel en faisant un clic droit sur une entête grisée de colonne et sélectionner “exporter vers excel au format xls” |
