Le suivi des travaux permet de gérer des listes de suivi des travaux courants en fiduciaire: 

• TVA trimestrielles
• TVA mensuelles
• ISOC
• IPP
• BNB
• Listing annuel TVA
• Fiches
• Formalités UBO
• Précomptes
• Déclarations ASBL
• Mise à jour des amortissements
• Encodage balances et OD

Ces listes sont standards dans WinPrest. Pour travailler avec les suivis, il faut paramétrer les points suivants:

• Travaux
• Exercices
• Clients

Travaux

Dans le signalétique des travaux, les éléments suivants conditionnent le suivi des travaux (en orange):

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La "période" à appliquer par défaut lors de l'encodage d'une prestation. Dans cet exemple, elle sera toujours de 1 mois avant la date de la prestation (Exemple TVA).

"Associé à" permet de lier un travail de votre liste personnalisée à un travail standard de WinPrest.

Exercices

Chaque année, il faut créer les nouveaux exercices fiscaux ("Utilitaires > Fichiers > Création des nouveaux exercices fiscaux"):

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Cette opération recopie les travaux de l'année en cours, vers l'année suivante en calculant les nouvelles échéances fiscales (date clôture, dates assemblées, échéance administrateurs, etc...).

Clients

Dans la fiche client, les éléments importants sont:

• Le type d'assujettissement (mensuel, trimestriel, non-assujetti, etc.) ainsi que le collaborateur par défaut
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• Les personnes de contact
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• L'emplacement du dossier WinBooks du client
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• Les suivis à prendre en compte
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  Client > Modifier > Fiscal Ex. > Déclaration.