...
Avant de commencer il va falloir indiquer quelques informations préalables.
| Sommaire |
|---|
Paramètres société
Dans les paramètres société, une partie des informations dont nous disposons ont a déjà été ajoutesajoutée. Vérifiez que les informations suivantes y soient bien:
...
Vos coordonnées complètes qui seront reprises sur la facture (onglet editeréditer)
Complétez vos unités par défaut:
...
Pour ajouter vos conditions générales de ventes, déposez le pdf ici.
Si
vous voulez paramétrer une adresse mail spécifique, indiquez le iciPour chaque document, indiquez l’adresse de l’expéditeur :
...
Employés
La liste actuelle des employés de la société
...
Ajoutez des journaux, si besoin. Il sont absolument nécessaire nécessaires pour créer vos documents.
...
nb: pour un nouvel exercice ou un nouveau journal, il faut cliquer sur “Générer” pour activer la numérotation.
Plus d’informations: https://igsoftsprl.atlassian.net/wiki/spaces/IgFactWeb/pages/2963767303/Configuration+de+la+soci+t+facturante#Journaux-comptables
Déterminez ici les textes qui accompagneront vos documents envoyés par email.
Sélectionnez le Type et language langage et cliquez sur “+” (la zone grisée en dessous s’activera).
...
Indiquez votre login et mot de passe IGFactWeb
Les documents (layouts)
Vos modèles de documents sont paramétrés par défaut en français. Vous pouvez les adapter / modifier via le menu Paramétrage > Layouts
...
Edition
Sélectionnez le document voulu et cliquez sur “Editer”
...
Ici, vous pourrez télécharger votre layout, l'éditer avec le logiciel gratuit Microsoft Report Builder et le publier à nouveau.
Paramètres
Vous constaterez sur votre facture, que certaines informations n’apparaissent pas comme souhaitées. Votre n° de compte par exemple.
...
Ce sont des variables à définir. Dans l’onglet Paramètres et sélectionnez la variable à renommer.
...
Cliquez sur “Ajouter”, sélectionnez la langue, complétez la nouvelle valeur à donner à la variable et cliquez sur “Sauver”.
| Info |
|---|
Pour traduire les documents il suffit de sélectionner une autre langue pour ces éléments et indiquer la traduction. |
Après avoir adapté les éléments souhaités, vous obtenez
...
Astuce : pour retirer certaines variables du document, il suffit d’indiquer un espace dans la valeur.
Personnaliser la barre d’outils
Un simple clic sur vos initiales et “barres d’outils”
...
Sélectionnez les raccourcis que voulez voir dans votre barre d’outils
...
et Sauvez pour mettre à jour votre barre d’outils.
...
Paiements
(à compléter)