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On atteint la gestion des clients par le petit icône ou par le menu « Signalétique > Clients » ou via l'icône l’icone :
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Comme partout dans CarPack, les icônes icones standards peuvent être utilisés pour gérer les clients :
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: Ajouter un nouveau client
: Modifie le client sélectionné (égal au double-click clic sur la fiche client)
: Dupliquer le client sélectionné
: Supprimer un client (Attention, uniquement pour un client qui n’a pas de véhicule, ni d’écriture)
: Gérer les remises spéciales du client (par famille article)
: Connaître le chiffre d’affaire du client
: Recalculer le solde du client
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Quand on vient d’une autre fenêtre (fiche atelier, facture, etc ..) un icône une icone supplémentaire apparaît:
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: Quand le client et le véhicule sont trouvés, il suffit de les sélectionner avec le V vert.
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Nom/Société : la société du client ou le nom du client particulier.
Forme : forme juridique (SA, SPRL, etc)
N°ClientN° Client : référence unique identifiant le client. La référence peut être numérique ou alphanumérique. CarPack vous en propose toujours une, mais vous pouvez la modifier. Attention : ne pas modifier la référence client si CarPack est lié à un logiciel comptable, car la référence ne sera pas changée dans la comptabilité et le client y sera crée une deuxième fois !
Responsable : dans le cas où Nom/Société est une société, le nom de la personne de contact dans cette société (à qui seront personnellement adressées les factures)
Famille : la famille permet d’associer automatiquement le client à un groupe de remise/marge. Cela permet de calculer automatiquement le prix des pièces lors de la facturation.
N°TVAN° TVA : Toujours sous la forme : BE0123456789. La validité des numéros de TVA belge est contrôlée. Si le client n’est pas assujetti, laissez cette zone vide
Échéance : nombre de jours de délais pour le paiement de la facture. (Date facture)
Pays, CP, localité : trois zones : code pays (automatique), code postal et localité. Si vous ne connaissez pas le code postal, indiquez le début de la localité dans la troisième case, puis cliquez sur la loupe. CarPack affichera alors les codes postaux correspondants.
Taux de TVA : impératif. Le code TVA à utiliser pour ce client. Par défaut le code TVA en vigueur de le pays est indiqué. Vous pouvez le modifier.
TVA déductible : à titre informatif, quel pourcentage de TVA le client peut-il récupérer en cas de sinistre
Conducteur de la société : une fiche client peut également concerner le conducteur d’une société. Dans ce cas, indiquer le numéro de client de la société de laquelle cette personne est conductrice.
Client bloqué : si la case est cochée, on ne peut plus faire aucun document pour ce client
Remarque compta : zone de texte libre indiquant par exemple pourquoi le client est bloqué. Cette zone est visible lors de la facturation.
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Cet onglet permet d'encoder des données de facturation financières du client. Ici vous pouvez spécifier si les factures seront automatiquement envoyées au client lors de la facturation, les données bancaires et le chiffre d'affaire annuelle.
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L'onglet documents
Vous permet d'ajouter des documents liés à ce client.
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