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Prérequis
Si vous souhaitez envoyer un mail via un serveur SMTP vous pouvez le faire en vous rendant dans les paramètres utilisateurs. Pour ce faire, rendez-vous dans Utilitaires > Configuration générale > Mes Paramètres et complétez le tableau comme l'exemple ci-dessous:
Envoi de document comptable par mail (factures, notes de crédit,
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… )
Configuration du mail type pour l'envoi de ces documents
Si vous souhaitez avoir un message particulier dans votre mail, vous pouvez le configurer dans les paramètres de la société via le menu Utilitaires > Configuration générale > Paramètres > Gestion des sociétés
Dans l'onglet Phrases, éditez la phrase texte pour l'email d'accompagnement des factures.
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Envoi de mail
Pour envoyer ou réenvoyer renvoyer une facture par mail, il est désormais possible de le faire directement par CarPack.
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Envoi simple
Dans le cas de l'envoi de d'un document, CarPack vous proposera les emails disponibles pour ce client s'il y en a plusieurs. Par exemple, si votre client a une adresse mail dans sa fiche client, une autre dans l'onglet de financier de sa fiche ou encore des contacts encodés. Si jamais il n'en trouve qu'une seule, l'envoi commencera directement.
Envoi multiple
Si vous choississez plusieures choisissez plusieurs factures, aucune autre information ne vous sera demandée et l'envoi commencera en sachant que le programme prendra toujours l'adresse de facturation si elle est encodée dans l'onglet financier de la fiche client et seulement si elle n'est pas encodée l'email principal de la fiche client.
Une fois l'envoi terminé, vous aurez confirmation du nombre d'emails correctement envoyés , ou le détail de ceux qui n'ont pas été correctement envoyés.
Et bien entendu les emails arrivent chez votre client avec le pdf PDF portant le numéro de votre document en pièce jointe.
Envoi de mail à une série de client
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Pour envoyer un mail à un ou plusieurs vos clients, rendez-vous dans la gestion des clients. Cliquez sur dans le menu
Choisissez l'envoi au client sélectionné ou à une liste de clients :
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Il est possible de faire une sélection de client pour un envoi de mail groupé. Pour se faire, il faut dans la signalétique client sélectionner les clients pour l'envoi.
Si l'imprimante est marquée d'un V, c'est que le client est sélectionné.
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Il ne vous reste plus qu'a à écrire votre mail, et à l'envoyer en cliquant sur envoyer.
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