| Sommaire |
|---|
Signalétique
Pour accéder à l'encodage des clients : cliquez sur "Fichier" et "Clients" ou sur le bouton "Client" de la barre de menu.
Passez la souris sur les icônes de la barre de menu pour connaître leurs fonctions.
Pour rechercher les clients via leur nom, le nom de la première personne de contact, leur numéro ou leur numéro de TVA, tapez les premières lettres dans la case correspondant à votre critère de recherche:
...
Un nouvel icône permet maintenant de créer un client rapidement en indiquant les éléments importants
...
Avec cette nouvelle fonctionnalité, tout est déjà paramétré pour activer les différents suivis du client.
État de la fiche client
Depuis la version 4.9.3 le signalétique client comporte une nouvelle colonne "État":
...
Cette colonne indique au moyen d'un icône si la fiche client est en ordre ou non.
L'icône rouge indique que la fiche n'est pas du tout en ordre
L'icône jaune indique que la fiche est partiellement en ordre
L'icône vert indique que la fiche est en ordre
Quand la fiche n'est pas en ordre, passez la souris sur l'icône et WinPrest vous indiquera ce qu'il manque dans la fiche client. Un click droit sur le client affiche le sous-menu suivant:
L'information sur l'état indiquera pourquoi la fiche client n'est pas en ordre.
Les éléments suivants sont testés:
Type de client: Société, Personne physique ou ASBL (nouvelle zone de la fiche client)
Personnes de contact: carte d'identité importée
Exercice fiscal créé (onglet fiscal ex)
Associés paramétrés (onglet fiscal)
Validité des cartes d'identité
Dossier anti-blanchiment en ordre (case à cocher dans l'onglet Fiscal)
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette colonne, vous pouvez la désactiver via le menu "Utilitaires > Configuration > Valeur par défaut": décochez la case "Désactiver la colonne Etat dans la liste des clients".
Bewegwijzering
Om toegang te krijgen tot de codering van de klant: klik op "Bestand" en "Klanten" of op de knop "Klant" in de menubalk.
Beweeg de muis over de pictogrammen in de menubalk om hun functies te zien.
Om klanten te zoeken op naam, de naam van de eerste contactpersoon, hun nummer of hun btw-nummer, typ je de eerste letters in het vak dat overeenkomt met je zoekcriteria:
...
Snelle creatie van een klant
Met een nieuw icoon kunt u nu snel een klant aanmaken door de belangrijke elementen aan te geven
...
Met deze nieuwe functionaliteit is alles al geconfigureerd om de verschillende klantopvolging te activeren.
Status klanten
Sinds versie 4.9.3 heeft het klantidentificatiesysteem een nieuwe kolom "Status":
...
Deze kolom geeft door middel van een icoon aan of het klantenbestand in orde is of niet.
Het rode pictogram geeft aan dat de stekker helemaal niet in orde is
Het gele pictogram geeft aan dat het formulier gedeeltelijk in orde is
Het groene pictogram geeft aan dat het formulier in orde is
Als het bestand niet in orde is, beweegt u de muis over het pictogram en WinPrest zal u vertellen wat er ontbreekt in het klantenbestand. Door met de rechtermuisknop op de klant te klikken, wordt het volgende submenu weergegeven:
De statusinformatie geeft aan waarom het klantrecord niet in orde is.
De volgende items worden getest:
Klanttype: Bedrijf, Natuurlijk persoon of non-profitorganisatie (nieuw gedeelte van het klantenbestand)
Contactpersonen: geïmporteerde identiteitskaart
Aangemaakt boekjaar (ex fiscaal tabblad)
Geparametriseerde partners (tabblad BTW)
Geldigheid van identiteitskaarten
Anti-witwasbestand in orde (selectievakje op het tabblad Belasting)
Als u deze kolom niet wilt gebruiken, kunt u deze deactiveren via het menu "Hulpprogramma's> Configuratie> Standaardwaarde": verwijder het vinkje bij "Deactiveer de kolom Status in de lijst met clients".CompanyWeb
Via le clic-droit vous pouvez également consulter le CompanyWeb du client ou créer un client grâce à CompanyWeb.
Vous devez avoir un login et un mot de passe de CompanyWeb pour accéder à cette fonction. Ces informations sont a entrer dans les valeurs par défaut de WinPrest.
Les filtres
Vous pouvez également filtrer la liste. Pour cela, cliquer sur le bouton filtrer:
WinPrest retient toujours le dernier filter effectué, même après avoir fermé la fenêtre client ou même WinPret. Pour annuler tous les filtres, cliquez sur le bouton "RAZ".
Utilisez les cases à cocher "Bloqués" ou "Autorisés" pour ne pas afficher les clients bloqués (soit en prestations, soit en facturation).
...
Une fois le filtre validé, si vous fermez la fenêtre clients, le filtre en cours est mémorisé.
Si vous avez par exemple masqué les clients bloqués, ils resteront masqués tant que vous ne modifierez pas le filtre en cours.
Enfin, utilisez le bouton "Recherche approfondie" pour effectuer une recherche plein texte dans toutes les zones de la fiche client ET des fiches personne de contact:
Accès aux historiques: facturation, prestations ou frais:
Accès à l'encours: prestations, frais, échéances:
...
Filters
U kunt de lijst ook filteren. Klik hiervoor op de filterknop:
WinPrest behoudt altijd het laatst uitgevoerde filter, zelfs na het sluiten van het clientvenster of zelfs WinPret. Om alle filters te annuleren, klikt u op de knop "Reset".
Gebruik de selectievakjes "Geblokkeerd" of "Geautoriseerd" om geblokkeerde klanten niet weer te geven (zowel voor services als voor facturering).
...
Als het filter eenmaal is gevalideerd en u het klantenvenster sluit, wordt het huidige filter opgeslagen.
Als u bijvoorbeeld de geblokkeerde klanten heeft verborgen, blijven ze verborgen totdat u het huidige filter wijzigt.
Gebruik ten slotte de knop "Diepgaand zoeken" om een volledige zoekopdracht uit te voeren in alle gebieden van het klantenbestand EN van de contactpersoonsbestanden:
Toegang tot geschiedenis: facturering, diensten of kosten:
Toegang tot openstaande: diensten, kosten, deadlines:
...
De eerste drie knoppen worden gebruikt om: een klant toe te voegen, te dupliceren of te wijzigen. Het klantenbestand is opgebouwd uit verschillende aparte tabbladen en schermen.