Paramétrage utilisateur

Les paramètres de l'utilisateur sont accessibles via le menu "Utilitaires > Configuration > Gestion des utilisateurs"

C’est dans cet écran que l'on indique les paramètres propre à l'utilisateur, ces informations sont stockées sur la machine de l'utilisateur.

Si l'utilisateur change de PC, il faut à nouveau paramétrer ces données (sauf en terminal serveur)

Onglet Général

Open

Onglet Impressions

Open

Imprimer ticket sur: indiquer le port de l'imprimante ticket, si imprimante Windows, ne rien indiquer.

Onglet Emails

Veuillez indiquer ici les paramètres email communiqués par votre fournisseur.

Voir également la rubrique traitant des différentes méthodes d’envoi.

Le bouton test vous permet de vérifier si les paramètres sont correctement enregistrés et envoyer un mail test à votre adresse.

Dans Phrase pour l’envoi de documents, vous pouvez indiquer le texte par défaut qui accompagnera l’envoi de documents par mails (factures, notes de crédit, bordereaux, …)

Multi-sociétés

Si vous travaillez en multi-société, il est préférable de paramétrer l’envoi d’email via le menu “Utilitaires > Configuration > Paramétrage des comptes email”

Car vous pourrez alors configurer des comptes d’emails en fonction des utilisateurs et des sociétés facturantes.

Signature email

Onglet Options

Onglet Configuration Software

Comptes Email

Il est possible dans ce menu de paramétrer la signature de l’email ainsi que du corps de texte de l’email que vous allez envoyer en fonction de si c’est un achat ou un vente.

Il est possible de créer plusieurs comptes si on utilise plusieurs adresses emails.

Cliquer sur la feuille pour créer un compte

Cliquer sur la double feuille pour le dupliquer

Cliquer sur le crayon pour l'éditer le compte

Cliquer sur la poubelle pour supprimer le compte

La configuration du compte

Le compte se configure de manière classique, il faut introduire les coordonnées de son adresse mail. Si vous utilisez un serveur de mail, il faudra introduire l’adresse, le serveur smtp, le mot de passe,… Si vous utilisez Gmail, il faudra cocher la case API V2.

Vous pouvez compléter le corps de texte en y indiquant le texte par défaut qui s’affichera lorsque vous l’enverrez, les variables vous permettront d’afficher le numéro de document, le type de document, la date. Attention qu’il faut bien reproduire la variable comme indiqué dans la liste, par exemple {NUMFACT} pour indiquer le numéro de facture.

Vous pouvez choisir le texte en fonction d’une vente ou d’un achat. Il faut alors choisir soit Vente ou Achat afin de configurer le texte.

Signature

Il est également possible d’ajouter une signature, pour cela, il faut cliquer sur le bouton Signature

Dans cette fenêtre, vous pourrez configurer le texte de votre signature, ajouter un logo, une adresse URL, …