Dans IGFact, la fenêtre qui permet de réaliser un devis, une commande, un bordereau (note d'envoi, une facture ou une note de crédit est la même.
Nous y retrouvons les mêmes fonctionnalités.
Les différentes zones
Zone client
C'est ici qu'il faut indiquer le client à qui est destiné le document.
Vous pouvez rechercher le client par NOM ou par N° de client. Par défaut IGFact vous propose de chercher par nom. Si vous préférez chaque fois chercher par N° de client, vous pouvez configurer cette option dans "Utilitaires > Configuration > Paramètres utilisateur"
Dès que vous tapez la première lettre le premier client dont le nom (ou le N° de client) commençant par cette lettre apparaît. Vous pouvez utiliser les flèches [HAUT] et [BAS] du clavier pour passer d'un client à l'autre.
La touche [+] ou le clique sur la LOUPE permet d'accéder au signalétique des clients. Quand vous êtes dans le signalétique client et que vous avez trouvé ou créé le client, tapez [ENTER] ou [F11] ou cliquez sur le [V] vert dans les icônes pour choisir ce client pour le document à réaliser.
La case à cocher "Interne" permet de réaliser un document interne (uniquement pour les factures), c'est une facture qui ne sera pas transférée dans la comptabilité, par exemple pour les sorties stock de correction, ou pour votre propre compte.
Zone article
C'est ici que vous allez sélectionner les articles à ajouter dans votre document.
Vous pouvez rechercher par référence article ou par nom d'article. La recherche par défaut se fait sur le nom, mais comme pour les clients vous pouvez paramétrer IGFact pour qu'il recherche par défaut sur la référence: "Utilitaires > Configuration > Paramètres utilisateur"
Tapez les quelques premières lettres du nom de l'article ou de sa référence pour le rechercher. Utilisez également les flèches [HAUT] et [BAS] du clavier pour avancer ou reculer dans la recherche.
La touche [+] ou le clique sur la LOUPE permet d'accéder au signalétique des articles. Quand vous êtes dans le signalétique articles et que vous avez trouvé ou créé l'article, tapez [ENTER] ou [F11] ou cliquez sur le [V] vert dans les icônes pour choisir cet article pour le document à réaliser.
Quand le bon article est affiché dans la zone article, vous pouvez encore modifier les différentes données proposées avant de le facturer: mom, prix, quantité, imputation, code tva, remise, etc...
En rouge, à côté de "Qtt" est affiché la quantité actuellement en stock.
En bleu, à côte de la remise, est affichée la remise que vous donne votre fournisseur (zone remise de la fiche article).
Quand l'article est correct, tapez [ENTER] ou cliquez sur le [V] vert pour le valider et le faire passer dans la zone contenu du document.
Le bouton [Htva] à côté du prix, permet de passer en mode Tvac et d'indiquer des prix TVA comprise.