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Les paramètres de l'utilisateur sont accessibles via le menu "Utilitaires > Configuration > Gestion des utilisateurs"
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Dans Phrase pour l’envoi de documents, vous pouvez indiquer le texte par défaut qui accompagnera l’envoi de documents par mails (factures, notes de crédit, bordereaux, …)
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Multi-sociétés
Si vous travaillez en mutlimulti-société, il est préférable de paramétrer l’envoi d’email via le menu “Utilitaires > Configuration > Paramétrage des comptes emailsemail”
Car vous pourrez alors configurer des comptes d’emails en fonction des utilisateus utilisateurs et des sociétés facturantes.
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Il est également possible de paramétrer une signature automatique via le menu Signalétique > Emails > Ma signature Utilitaires > Configuration > Paramètres des comptes email > “Choisir le profil” > Signature |
Onglet Options
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Onglet Configuration Software
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Comptes Email
Il est possible dans ce menu de paramétrer la signature de l’email ainsi que du corps de texte de l’email que vous allez envoyer en fonction de si c’est un achat ou un vente.
Il est possible de créer plusieurs comptes si on utilise plusieurs adresses emails.
Cliquer sur la feuille pour créer un compte
Cliquer sur la double feuille pour le dupliquer
Cliquer sur le crayon pour l'éditer le compte
Cliquer sur la poubelle pour supprimer le compte
La configuration du compte
Le compte se configure de manière classique, il faut introduire les coordonnées de son adresse mail. Si vous utilisez un serveur de mail, il faudra introduire l’adresse, le serveur smtp, le mot de passe,… Si vous utilisez Gmail, il faudra cocher la case API V2.
Vous pouvez compléter le corps de texte en y indiquant le texte par défaut qui s’affichera lorsque vous l’enverrez, les variables vous permettront d’afficher le numéro de document, le type de document, la date. Attention qu’il faut bien reproduire la variable comme indiqué dans la liste, par exemple {NUMFACT} pour indiquer le numéro de facture.
Vous pouvez choisir le texte en fonction d’une vente ou d’un achat. Il faut alors choisir soit Vente ou Achat afin de configurer le texte.
Signature
Il est également possible d’ajouter une signature, pour cela, il faut cliquer sur le bouton Signature
Dans cette fenêtre, vous pourrez configurer le texte de votre signature, ajouter un logo, une adresse URL, …