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- Renseignements principaux
N° de TVA : le numéro de TVA de votre client
Collaborateur : choisissez dans la liste le collaborateur titulaire du client.
Gestionnaire: choisissez dans la liste le gestionnaire de ce dossier.
Propriétaire: choisissez dans la liste le propriétaire de ce client (dans le cas de fusion de fiduciaire)
Assujettissement: il est important d'indiquer à WinPrest quel est le type d'assujettissement du client:- Trimestriel → suivi des TVA trimestrielles et Listing annuel TVA
- Mensuel → suivi des TVA mensuelles et Listing annuel TVA
- Non assujettis, exonéré et fofaitaire forfaitaire → non suivi
- Franchisé → suivi Listing annuel TVA
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Ce bouton permet d'ouvrir un écran comportant des informations générales traitant de la fiscalité de la société.
C'est ici que vous pouvez paramétrer les informations importantes concernant les A.G., les administrateurs, les coordonnées des différentes administrations, etc...
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Le bouton Divers (extrémité droite)
Le bouton "Divers" de la fiche client vous permet de configurer vous-même des champs personnalisés.
| Astuce | ||
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Pour effectuer ce paramétrage, vous devez être seul dans WinPrest. Veuillez également effectuer un backup de vos données avant de modifier le paramétrage de la fiche "Divers". Entrez dans WinPrest avec le code FID (mot de passe 1234). |
Allez dans le menu "Utilitaires > Configuration générale > Paramétrage client:
Un tableau vous permet d'ajouter de nouveaux champs au bouton Divers:
- Le nom du champ ne peut contenir que des lettres. Maximum 10 lettres.
- Le type détermine si il s'agit d'un champ caractère, date, logique (case à cocher)
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Retrouvez les explications relatives à cette option en cliquant ici.
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- ou numérique.
- La longueur détermine le nombre de caractère pour les champs caractères et les champs numériques.
- "Colonne" et "position" déterminent l'emplacement de ce champ dans l'écran Divers: colone 1 = à gauche, colonne 2 = à droite; position 1 = première ligne, position 2 = deuxième ligne, etc...
Quand vous avez terminé le paramétrage, cliquez sur le bouton "sauver" pour mettre le fichier à jour.