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Paramétrage
Lorsque vous cliquez la première fois sur l'icône courrier, vous devez indiquer où se trouve votre WINWORD.EXE (habituellement dans Program files\Microsoft Office\Officexx).Si par la suite, vous changez de version de MS-Word vous serez invité à donner le nouveau chemin.
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spécifier un emplacement où les documents types seront stockés. Cet emplacement peut être modifié à tout moment dans l'écran de choix du document type à imprimer.
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Dans cet exemple, il suffit de placer vos documents type dans l'emplacement D:\Data_prest\RTF\
La liste déroulante (à gauche) sera alors remplie de vos documents standards.
Dans cette liste déroulante de gauche vous retrouverez tous les documents type présents dans l'emplacement spécifié.
Pour ajouter un document à la liste, créez ou ouvrez votre document dans Word puis sauvez-le dans l'emplacement des documents types. Il apparaîtra alors dans la liste.
La première fois, il faudra adapter votre document type pour y insérer les données venant de WinPrest. Pour cela, sélectionnez le document sans la liste, puis cliquez sur "Modifier".
MS-Word s'ouvre avec votre document (il se peut que l'icône Word apparaisse juste sur la barre des tâches):
L'onglet "Publipostage" est sélectionné et vous pouvez sélectionner des champs à insérer dans votre document. La liste complète des champs est disponible également sur ce Wiki.
Quand votre document est prêt, sauvez-le simplement.
Utilisation
Ensuite, il est possible d'envoyer du courrier à un client en particulier ou à une sélection de clients.
À partir du signalétique client
Vous envoyez soit un courrier au client sélectionné, soit vous cliquez sur le bouton "Sélection client". Vous obtenez alors un écran de sélection de clients. Voir la rubrique "Sélection de clients".
Si vous avez coché la case "Sauvegarder le document", une copie de celui-ci sera sauvée dans le dossier du client sélectionné ou dans chaque dossier de la sélection de client.
À partir du suivi des travaux (IPP, ISOC, BNB, TVA)
Dans le suivi des travaux spécfiques vous retrouvez également les icônes mail, courrier et SMS. Vous pouvez à nouveau envoyez un courrier à un client ou à une sélection de client.
Pour choisir plusieurs clients, sélectionnez-les dans la liste en utilisant les touches CTRL et/ou SHIFT et le clique de la souris.
| Astuce | ||
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Les champs disponibles dans le document Word sont différents en fonction de l'endroit d'où vous appelez le mailing. En effet, dans le suivi des TVA, vous aurez les champs Case 71,72, acompte, date demande, etc... alors que via le signalétique client, ces champs ne seront pas disponibles. |
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