Lors de la création d'un dossier manuel, vous devez indiquer les informations principales:
- le client et le véhicule
- le devis
Ce sont les informations minimales à encoder pour faire un devis de carrosserie.
Sélection du client et du véhicule
Le premier écran vous permet de sélectionner le client et son véhicule en cliquant sur la loupe.
Quand vous avez trouvez ou créez votre client et son véhicule, cliquez sur le pour le sélectionner.
Les informations du client et du véhicule sont alors reprises dans le dossier.
Vous pouvez compléter les autres informations que vous jugez utiles pour vous.
Le fonctionnement est le même pour les autres tiers du dossier (Expert, Compagnie, Courtier,...)
Si vous souhaitez créer un devis, voyez l'article "Créer un devisManueel dossier: onderstaande gegevens intikken:
- de klant en het voertuig
- het bestek
Aanduiden klant en voertuig
Kies de klant en het voertuig
Klik op om verder te gaan.
De klant en het voertuig worden toegevoegd in het dossier.
Klik op de vergrootglas om bijkomende gegevens in te tikken (Expert, Verzekering, Makelaar,...)
Om een bestek aan te maken ga naar "Manueel bestek"