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Signalétique
Pour accéder à l'encodage des clients : cliquez sur "Fichier" et "Clients" ou sur le bouton "Client" de la barre de menu.
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Pour rechercher les clients via leur nom, le nom de la première personne de contact, leur numéro ou leur numéro de TVA, tapez les premières lettres dans la case correspondant à votre critère de recherche:
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Création rapide d’un client
Un nouvel icône permet maintenant de créer un client rapidement en indiquant les éléments importants
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Avec cette nouvelle fonctionnalité, tout est déjà paramétré pour activer les différents suivis du client.
État de la fiche client
Depuis la version 4.9.3 le signalétique client comporte une nouvelle colonne "État":
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Cette colonne indique au moyen d'un icône si la fiche client est en ordre ou non.
L'icône rouge indique que la fiche n'est pas du tout en ordre
L'icône jaune indique que la fiche est partiellement en ordre
L'icône vert indique que la fiche est en ordre
Quand la fiche n'est pas en ordre, passez la souris sur l'icône et WinPrest vous indiquera ce qu'il manque dans la fiche client. Un click droit sur le client affiche le sous-menu suivant:
L'information sur l'état indiquera pourquoi la fiche client n'est pas en ordre.
Les éléments suivants sont testés:
Type de client: Société, Personne physique ou ASBL (nouvelle zone de la fiche client)
Personnes de contact: carte d'identité importée
Exercice fiscal créé (onglet fiscal ex)
Associés paramétrés (onglet fiscal)
Validité des cartes d'identité
Dossier anti-blanchiment en ordre (case à cocher dans l'onglet Fiscal)
Suivi de L’UBO : si vous voulez suivre la déclaration UBO du client il faut aller cocher “mandat registre UBO” dans l’onglet Fiscal
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette colonne, vous pouvez la désactiver via le menu "Utilitaires > Configuration > Valeur par défaut": décochez la case "Désactiver la colonne Etat dans la liste des clients".
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Via le clic-droit vous pouvez également consulter le le CompanyWeb du du client ou créer un client grâce à CompanyWeb.
Vous devez avoir un login et un mot de passe de de CompanyWeb pour pour accéder à cette fonction. Ces informations sont a à entrer dans les les valeurs par défaut de de WinPrest.
Les filtres
Vous pouvez également filtrer la liste. Pour cela, cliquer sur le bouton filtrer:
WinPrest retient toujours le dernier filter filtre effectué, même après avoir fermé la fenêtre client ou même WinPretWinPrest. Pour annuler tous les filtres, cliquez sur le bouton "RAZ".
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Enfin, utilisez le bouton "Recherche approfondie" pour effectuer une recherche plein texte dans toutes les zones de la fiche client client ET des des fiches personne de contact:
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Les trois premiers boutons permettent: d'ajouter, de dupliquer ou de modifier un client. La La fiche client se se compose de plusieurs onglets et écrans distincts.