...
De trainer is vertrokken en je staat alleen met WinPrest... Het is niet altijd gemakkelijk om alles te onthouden uitgelegd is geweest tijdens een installatie/training. Hier is een klein memo van de dingen die u nog moet doen voordat u volledig kunt genieten van WinPrest.
Update van de uurtarieven
In WinPrest worden taken of jobs gewaardeerd aan de hand van een prijsniveau. Elke werknemer heeft in zijn fiche een rooster van 10 uurtarieven die overeenkomen met de niveaus van de verschillende taken.
...
Als u er maar één heeft, vermeldt u dit tarief gewoon in de prijs van niveau 1 van de prijslijst van uw medewerkers. Voer vervolgens 1 in in de niveauzone van al uw taken .
Configureer uw terugkerende contracten (terugkerende forfaits)
Als u met terugkerende abonnementen werkt, moet u deze configureren. Tijdens de installatie werden standaard 3 standaardcontracten aangemaakt:
...
| Info |
|---|
Ander standaardcontracten kunnen aangemaakt worden met ander inbegrepen taken. |
Contracten configureren in de klant fiches
Nu uw standaardcontracten aangemaakt zijn, hoeft U alleen nog maar aan uw klanten de contract(en) toe te voegen die aan hen gefactureerd moeten worden. Dit wordt uitgelegd in de sectie " Klantcontracten beheren ".
Voltooi uw klant fiches
Het is belangrijk om uw klant fiches goed in te vullen.
...
WinPrest geeft vervolgens de ontbrekende element(en) in het klantenbestand aan:
...
Voordat U begint met factureren
Controleer of uw factuurnummertellers correct zijn: Menu Bestanden> Facturerende Bedrijven
...