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- La zone "Contrat": cette zone se complète automatiquement lorsqu'un client a un contrat périodique. Il faut encoder le client et le travail pour que cette zone s'active. Il ne faut pas sélectionner manuellement le contrat.
- La zone "Qui": dans zone se trouve la référence du collaborateur pour qui la prestation est encodée. Cette zone est également remplie automatiquement.
- La zone "Pour qui": cette zone permet de rechercher et d'afficher les coordonnées du client. Deux recherches sont possibles: (1) par la référence client ou (2) par le nom. On peut également utiliser les flèches haut et bas du clavier pour passer d'un client à l'autre. Enfin, en cliquant sur l'icône "Loupe", on obtient une liste de clients. Il y a également 4 boutons dans cette zone, ils permettent:
- d'encoder une prestation identique pour plusieurs client: utile quand on réalise un travail groupé (exemple: l'envoi des déclarations TVA pendant une heure pour 20 clients);
- d'ouvrir la fiche signalétique du client pour voir ou modifier des informations;
- de consulter l'historique du client;
- de sélectionner une personne de contact concernant cette prestation.
- La zone "Rappel": active la possibilité de mettre un rappel dans l'agenda lié à cette prestation
- La zone "Période": très importante si vous souhaitez suivre l'état d'avancement des travaux. La période détermine la période concernée par la prestation encodée (exemple: la déclaration TVA de janvier se fait toujours en février ! Par défaut la période égale la date du jour, mais on peut la modifier ou programmer le travail pour modifier automatiquement cette zone, voir "Gestion des travaux").
- La zone "Quoi": comprend deux listes de sélection du travail, une triée par code, l'autre triée par dénomination. La troisième zone est une zone "Divers" laissée libre. La quatrième indique le niveau de facturation du travail sélectionné, mais elle n'est pas modifiable.
- La zone "Quand": indique la date où la prestation a été effectuée. Concernant les heures, il est possible d'encoder l'heure de début et l'heure de fin mais également uniquement la durée. On peut également supprimer les zones heure début et heure fin via une case à cocher dans la fiche du collaborateur.
- La zone "Détail": permet d'écrire un commentaire concernant la prestation. Il est conseillé de toujours indiquer quelque chose dans cette zone (au besoin le raccourci ALT-D recopie le libellé du travail). Il est également possible de configurer WinPrest pour que le libellé du travail se copie automatiquement dans la zone détail.
- La zone "Déplacement": les informations concernant le déplacement pour aller chez le client et en revenir. Attention: la durée indiquée dans la zone "Quand" comprend toujours le déplacement. (exemple: vous partez du bureau à 9h00 pour aller faire un travail chez un client, vous rentrez au bureau à 12h00 et le déplacement pour aller chez le client et en revenir dure 01h00. Vous avez donc passé deux heures chez le client. WinPrest propose de facturer deux heures, sauf si vous cocher la case "Facturer" à côté du temps de déplacement, dans ce cas vous facturez 3 heures).
- La zone "Facturation": les informations de cette zone sont automatiques et on ne doit pas y toucher sauf la case à cocher "Clôturer" qu'il faut cocher quand le travail est terminé. C'est cette zone qui active le suivi des travaux.
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