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Vous devez avoir un login et un mot de passe de CompanyWeb pour accéder à cette fonction. Ces informations sont a entrer dans les valeurs par défaut de WinPrest.
Les filtres
Vous pouvez également filtrer la liste. Pour cela, cliquer sur le bouton filtrer:
WinPrest retient toujours le dernier filter effectué, même après avoir fermé la fenêtre client ou même WinPret. Pour annuler tous les filtres, cliquez sur le bouton "RAZ".
Utilisez les cases à cocher "Bloqués" ou "Autorisés" pour ne pas afficher les clients bloqués (soit en prestations, soit en facturation).
Enfin, utilisez le bouton "Recherche approfondie" pour effectuer une recherche plein texte dans toutes les zones de la fiche client ET des fiches personne de contact:
Accès aux historiques: facturation, prestations ou frais:
Accès à l'encours: prestations, frais, échéances:
Les trois premiers boutons permettent: d'ajouter, de dupliquer ou de modifier un client. La fiche client se compose de plusieurs onglets et écrans distincts.