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nb: pour automatiser le texte du mail d’accompagnement de la facture voir la section |
Ajouter un contact en copie de l’envoi d’email
Pour mettre automatiquement une adresse en copie ou copie cachée il faut se rendre la fiche du client => Contacts, on ajoute un contact en lui indiquant ses coordonnées ainsi que son adresse email.
Une fois cela fait, il faut cliquer sur l’icone en forme d’enveloppe, surlignée en vert sur la capture ci dessous
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Cliquer sur le plus en haut à droite de la fenêtre pour ajouter le type de document et le type de destinataire.
Dans l’exemple ci-dessous j’ai sélectionné le type de document “Facture” et le copie carbone, donc pour chaque facture que j’enverrai à ce client, ce contact recevra une copie.
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Cliquer sur la disquette pour sauvegarder le paramétrage. Il est bien entendu possible de l’effacer à tout moment en cliquant sur la poubelle.
Il faut répéter cette opération pour chaque type de document.