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La première chose à faire est de choisir le client. Tapez quelques lettre lettres dans la zone Client pour faire une recherche. La recherche est toujours “plein texte” c’est-à-dire que nous cherchons dans le contenu du nom de la société ou le code client.
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Par exemple en tapant IG, la recherche montre tous les clients commençants par ou contenant les lettres EXP
| Info |
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nb: pour créer un nouveau client c’est ici: Gestion des clients |
2. Le contenu de la facture (
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éditer)
Dans le zone “Editer” sélectionner le type de ligne.
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Dans la zone article indiquer le les 3 premiers caractères du code article ou du libellé pour obtenir une suggestion.
Vous pouvez modifier les informations si vous désirez (quantité, prix, description,…)Cliquez sur ajouter.
Recommencez autant de fois que nécessaire
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3. Sauver la facture
On peut :
Soit sauver le document comme brouillon. Le document est enregistré, mais n’aura pas de numéro et pourra être validé plus tard ou effacé sans risque pour la numérotation des factures.
Soit Valider la facture:
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Le document est enregistré avec un numéro. elle pourra être
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modifiée tant que la facture n’aura pas été envoyée en comptabilité.
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4. Visualiser / imprimer / envoyer la facture
Dans la listes de factures, une fois la facture sélectionnée, on peu peut la visualiser en cliquant sur le
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ou en sélectionnant un une des options dans le menu en bas de l'écran:
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