Concept

CarPack possède un agenda vous permettant d'organiser la semaine de vos ouvriers et administratifsde votre personnel administratif. Cet agenda peut servir pour de simples rendez-vous, mais également à pour attribuer les travaux à effectuer.

Il est donc possible de lier un rendez-vous à un devis de carrosserie, à un dossier de dépannage ou à une fiche de travail.

L'agenda peut aussi être utilisé pour planifier des travaux à faire et les reporter tant que ceux-ci ne sont pas terminés.

Pré-requis

Pour apparaître dans l'agenda, il faut être dans la liste des ouvriers et avoir coché l'option option visible dans l'agenda dans  dans la fiche de l'ouvrier ("Signalétiques > Ouvriers et employésemployés") :

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Vous pouvez également utiliser la zone "Groupe" de la fiche ouvrier pour gérer des Groupes au niveau du personnel.

Vous trouverez la possibilité de filtrer l'agenda par groupe.

Manipulation de l'agenda

Le menu

Image Removed Image Added

Ajout d'un rendez-vous : Création d'un nouveau rendez-vous

Image Removed Ajout d'un rendez-vous périodique : Création d'un nouveau rendez-vous périodique

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Ajouter des congés pour un ouvrier

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Image Removed Modification d'un rendez-vous : Modification d'un rendez-vous existant

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Image Removed Suppression d'un rendez-vous : Suppression du rendez-vous existant sélectionné

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Image Removed  Jour précédent / suivant : Se déplacer d'un jour/semaine/mois dans l'agenda Image Removed 

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Aller à un jour précis : Afficher un jour précisImage Removed 

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Vue par jour : Afficher l'agenda par jour Image Removed 

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Vue en semaine / mois : Afficher l'agenda par semaine ou mois en appuyant 2 fois.

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Image Removed Calculer les heures disponibles (il faut que les heures à prester soient définies dans la fiche des ouvriers)

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Image RemovedRechercher  : Recherche Recherche d'un rendez-vous.

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Filtrer par groupe :Filtrer l'agenda sur un groupe d'ouvrier (voir fiche ouvrier)

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Image Removed Impression ':' Choix  Choix d'une impression

Image Removed Image Added

Envoyer un email

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Image Removed  Envoyer un document par email

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Image Removed Envoyer un SMS (module SMS requis)

Image Removed Sélectionner

Image Removed Ajouter un PV

Image Removed Lancer la facturation mensuelle des locations

Image Removed Image Added

Trier par numéro d'ordre des ouvriers :    Trier les ouvriers par n° d'ordre indiqué dans la fiche de chaque ouvrierouvrier 

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Image Removed Reporter les rendez-vous : Reporter les rendez-vous reportable (voir plus bas).

Image Removed Rafraîchir l'agendaImage Added

Quitter l’Agenda :

Affichage

Par Jour

La vue pour jour vous permet de voir en détail les rendez-vous d'une journée.Image Removed

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Par semaine

La vue par semaine vous permet d'avoir une vue globale sur la semaine à venir.Image Removed

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Par mois

La vue par mois vous permet d'avoir une vue rapide de votre agenda sur le mois à venir.Image Removed

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Création/Edition d'un rendez-vous

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Date début/fin et heure début/fin :  Date et heures du rendez-vous

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Image Removed vous  vous permet de créer / choisir un client pour le rendez-vousImage Removed 

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vous permet de créer / choisir une fiche de travail garage pour ce rendez-vous

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Image Removed vous permet de créer / choisir un devis carrosserie pour ce rendez-vousImage Removed

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vous permet de créer / choisir un dossier de dépannage pour ce rendez-vous.

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Image Removed vous permet de chercher un véhicule dans le stock

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 vous permet de dissocier un véhicule et un client dans ce rendez-vous.

Client : Numéro  Numéro du client

N° plaque : Plaque  Plaque du véhicule du client

Pour qui : A  A qui est destiné ce rendez-vous

De qui : De qui est ce rendez-vous

Tâche : tache  tache prévue de ce rendez-vous

N° Devis/Fiche : Numéro  Numéro de la fiche / du devis carrosserie lié à ce rendez-vous. Le type (Garage, Dépannage , Carrosserie) est indiqué également juste à droite.

Date devis/fiche : Date  Date de la fiche / du devis carrosserie lié à ce rendez-vous

Couleur : Couleur  Couleur du rendez-vous

Rappel : Si  Si le rendez-vous doit être rappellé à l'avance.

Le client attend son véhicule : A cocher si le client attend son véhicule.

Le client a un véhicule de remplacement : A cocher si le client a un véhicule de prêt.

Reporter ce rendez-vous tant qu'il n'est pas terminé : Rendez  Rendez le rendez-vous mobile dans l'agenda puisqu'il peut être reporté.

Ce rendez-vous est terminé : Ce  Ce rendez-vous à reporter est terminé, il ne sera donc plus reporté.

Rendez-vous périodique

Si vous utilisez le bouton Image Removed de la gestion, vous pouvez encoder un rendez-vous périodique. L'encodage est identique, à ce près que deux nouveau champs sont disponibles :

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Genre :  indique la périodicité du rendez-vous.

Tous les : indique le jour du rendez-vousLe client attend son véhicule : A cocher si le client attend son véhicule.

Le client a un véhicule de remplacement : A cocher si le client a un véhicule de prêt.

Rendez-vous à reporter

L'encodage d'un rendez-vous à reporter est identique à l'encodage d'un rendez-vous.Image Removed

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On cochera simplement la case case Reporter ce rendez-vous tant qu'il n'est pas terminé. Et on cochera la case "Ce rendez-vous est terminé" lorsque c'est terminé.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce système, nous vous invitez à lirecet article qui traite de l'utilisation de l'agenda comme outil de prévision avec report de taches

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